Mentre pianificano una grossa vendita finale di stupefacenti, Walt e Jesse si preoccupano del fatto che l'acquirente possa ucciderli a suo piacimento.

Avviata la caccia all'uomo della DEA per catturare Tuco, Skyler include Hank nella ricerca di Walt.

Quando Hank giunge vicinissimo a scoprire il ruolo di Walt nel commercio di droga, questi escogita un piano per cancellare ogni indizio.

Mentre Walt cerca di colmare l'abisso che lo separa da Skyler, Jesse si ritrova senza casa, dopo essere stato sfrattato dai genitori.

Mentre Hank risente delle conseguenze dell'incontro con Tuco, Jesse mette insieme una squadra di spacciatori per smerciare più droga per strada.

Mentre Jesse è sulle tracce dei tossicodipendenti che hanno rubato la droga a Skinny Pete, Walt si inventa una storia che spieghi come abbia potuto pagarsi i trattamenti.

Mentre la reputazione di Jesse come narcotrafficante spinge Walt a espandersi su nuovi territori, Hank è scosso dalle prime esperienze nell'ufficio della DEA di El Paso.

L'arresto di Badger spinge Walt e Jesse ad allearsi con un losco avvocato.

Nonostante le buone notizie sulle sue condizioni di salute, Walt litiga con il cognato prima di concentrare le sue attenzioni sulla famiglia.

Mentre l'arrivo del bambino provoca sentimenti contrastanti in Skyler, Walt è costretto a eseguire una consegna di metanfetamina in una stazione di servizio.

Dopo essersi perso la nascita della figlia per concludere un affare, Walt sistema i conti con la ragazza di Jesse per la sua parte di denaro.

Mentre si prepara all'intervento, Walt cerca di rimettersi in carreggiata con Jesse, nascondendo la provenienza del denaro a Skyler e al figlio.