Mens de legger planer for de siste store stoffhandlene, bekymrer Walt og Jesse seg for at deres eneste kjøper vil drepe dem når det passer ham.

Mens narkotikapolitiet jakter på Tuco, ber Skyler Hank lete etter Walt.

Når Hank kommer farlig nær en avsløring av Walts rolle i stoffhandelen, lager han en plan for å dekke sporene sine.

Mens Walt strever med å bygge bro over avgrunnen mellom ham og Skyler, blir Jesse hjemløs når foreldrene kaster ham ut.

Hank prøver å ta seg sammen etter møtet med Tuco. I mellomtiden samler Jesse en gjeng som skal få flere produkter på gata.

Jesses omdømme som narkobaron fører til at Walt ønsker å utvide virksomheten. Hanks raid på narkopolitiets kontor i El Paso ryster ham.

Etter Badgers arrest må Walt og Jesse samarbeide med en lyssky advokat.

Bekymret for at han ikke har lenge igjen å leve forsøker Walt å forsørge familien ved hjelp av en maratonproduksjon av dop sammen med Jesse.

Etter de gode nyhetene om kreftbehandlingen vender Walt seg mot svogeren før han fokuserer på å rette opp i situasjonen hjemme.

Skyler har motstridende følelser mot slutten av svangerskapet, og en død langer tvinger Walt til å finne andre steder å levere dopet til.

Etter at han går glipp av datterens fødsel på grunn av en stor narkohandel, krangler Walt om sin del av utbyttet med Jesses kjæreste.

Walt prøver å få orden på sitt og Jesses liv mens han gjør seg klar til operasjon og prøver å holde inntektskilden skjult fra Skyler og Walt junior.