Walt és Jesse szemtanúi voltak, amint Tuco végez az egyik emberével. Biztosak benne, hogy rájuk is ez a sors vár. Walt elhatározza, hogy még elkészít néhány adag kábítószert, amivel összeszedhet annyi pénzt, amennyi elég lesz a családjának. Walt nagy nehezen rászánja magát, hogy mindent tisztázzon a feleségével, de ekkor a titkos mobilon hívás érkezik. Walt kimegy a ház elé, ahol a halálra rémült Jesse várja, fejénél Tuco fegyverével.

Tuco elrabolja Jesse-t és Waltot. Egy titkos mexikói búvóhelyre akarja vinni őket, ahol Walt még több kábítószert gyárthat neki. Skyler plakátokat ragaszt ki a városban eltűnt férje képével. Megkéri Hanket is, hogy segítsen, aki magánnyomozásba kezd. Jesse kocsijában levő jeladó segítségével követi őket. Walt és Jesse eközben azt tervezik, hogy megmérgezik az elvetemült drogdílert, de a terv balul üt ki. Fegyveres összecsapásra kerül sor, és Tuco halálos lövést kap.

Walt és Jesse a lövöldözést követően csak nehezen keveredik ki a sivatagból, de szerencsére Hank nem veszi észre őket. Walt meztelenül állít be egy szupermarketbe, majd emlékezet-kiesést színlel, hogy így kerülje el a kellemetlen kérdéseket. Ezzel bombabiztos fedősztorit fabrikál magának, s csak a kórházi pszichiáter előtt nyílik meg. Hank igyekszik sarokba szorítani Jesse-t: a kihallgatáson még Tióval is szembesítik.

Jesse szülei végleg megelégelik fiuk drogos ügyeit, és egy jogi lehetőséget kihasználva kilakoltatják a nagynénje által ráhagyott házból. Walt és Skyler között egyre hűvösebb a viszony, mivel Skyler szinte biztos benne, hogy Walt valamilyen sötét ügyet titkol, a férfi pedig még nem képes bevallani feleségének, hogy mibe is keveredett. Jesse egyre lejjebb csúszik. Mivel barátai sem segítenek rajta, elhatározza, hogy visszalopja a lakóbuszt.

Walt elhatározza, hogy újra nagy mennyiségben fognak speedet előállítani, de meg kell oldani a terjesztés kérdését. Jesse úgy dönt, hogy közvetítők nélkül, saját hálózatot fog létrehozni, és néhány drogos cimboráját menten be is szervezi. A termelés és a terjesztés sikerrel beindul, ám Jesse egyik emberétől, Pete-től egy drogos pár elrabolja az adagot.

Jesse maga alatt van a történtek után, de Walt megérteti vele, hogy mivel elterjedt róla, hogy ő ölte meg Spooge-ot, ezért tartani fognak tőle. Arra utasítja a fiút, hogy erre alapozva építsen ki komoly terjesztői hálózatot Badger, Combo és Pete bevonásával. Hank az előléptetés révén átkerül El Pasóba.

Badger egy díler-akció során lebukik, amikor egy vásárlónak öltözött rendőr lépre csalja. Miután a szövetségiek is bekapcsolódnak a nyomozásba, egyre nagyobb rajta a nyomás, hogy adja fel az ellátóját. Szerencséjére Saul, a menő ügyvéd megszervezi a vádalkut, és csak felfüggesztettet kap. Ez viszont nagy csapás Waltnak, aki maga is lebukna.

Walt újabb felülvizsgálaton vesz részt, amelynek eredményétől függ az, hogy végső soron mennyi ideje lehet hátra. A legrosszabbtól tartva, és hogy felkészüljön a jövőre, elhatározza, hogy közli Jesse-vel: négy teljes napra ki kell vonulniuk a sivatagba, és annyi speedet kell előállítaniuk, hogy komoly készletet tudjanak felhalmozni belőle. A lakóbusszal el is indulnak, és akciójuk sikeres, de a visszatérés már problémát okoz.

Walt nehezen találja helyét az új szituációban, amikor a család kitörő örömmel ünnepli a jó hírt. Továbbra is arra koncentrál, hogy el tudja adni a felhalmozott speedet, de ez nem megy könnyen. A feszültség az ő tiszteletére rendezett összejövetelen robban ki belőle, ahol csúnyán összeveszik Hankkel.

Combót, Jesse barátját, és egyik drogterjesztőjét lelövik az utcán, mivel mások területére merészkedett. Az esettől Pete is megretten, és kiszáll a játszmából. Mivel pedig Badger a letartóztatása, majd szabadon engedése után Kaliforniába húzódott, Jesse hálózata felszámolódni látszik. Walt felveti a problémát Saulnak, aki egy új üzlettársat javasol: olyan valaki, aki nagy tételt vesz át, azonnal fizet, és nagyon óvatos.

Gussal sikerül ugyan lebonyolítani a milliós drogüzletet, de Walt iszonyúan dühös Jesse-re amiatt, hogy ezért lekésett a lánya születéséről. Mivel látja, hogy a fiú visszaesett, és egyre jobban hatalmába keríti a drog, közli vele, hogy csak akkor kapja meg a részét a pénzből, ha teljesen absztinens lesz. Jane, akinek szintén már-már eszét vette a kábítószer, megzsarolja Waltot, ha nem adja át nekik a pénzt, mindent kitálal.

Jane halála után Jesse teljesen maga alatt van. Walt megszervezi, hogy egy "takarító" eltüntessen minden bűnjelet a helyszínről, így egyelőre a rendőrség nem vizsgálódik a haláleset ügyében. Miután lekéste lánya születését, Walt mégis kibékült Skylerrel, és egyre több örömöt találnak a kisbabában. Sor kerül Walt műtétjére, amelyet a tumor visszahúzódása miatt immár el lehet végezni. Minden rendben megy addig, amíg a nyugtató hatása alatt, a műtét előtt el nem szólja magát Skylernek a bizonyos második mobiljáról.