Walter y Jesse tratan de encontrar una forma de desvincularse de Tuco. Hank trata de arreglar el problema entre Marie y Skyler.

Walter y Jesse son secuestrados por Tuco. Marie y Hank prestan ayuda a Skyler debido a la desaparición de Walt y Hank acaba visitando a la señora Pinkman.

Walter y Jesse se van quedando sin dinero mientras tratan de cubrirse las espaldas. Mientras tanto, la DEA obtiene una pista que les podría llevar hacia ambos.

Walter trata de reconectar con su familia mientras Jesse se esfuerza en reconstruir su vida.

Hank sufre como consecuencia de su encuentro con Tuco. Jesse ofrece a sus colegas Combo, Badger y Skinny Pete trabajo distribuyendo la droga por las calles de la ciudad.

Jesse y Walt se plantean la posibilidad de expandirse a más territorios. Hank se esfuerza para encajar en El Paso, Skyler busca un nuevo trabajo y Pinkman conoce mejor a su casera.

Walt y Jesse reciben ayuda de un abogado muy peculiar cuando Badger tiene problemas con la ley. La DEA cree haber encontrado por fin a Heisenberg y Hank regresa a la ciudad.

Walter y su familia esperan las novedades de su escáner PET-CT. Jesse y Walt, siguiendo el consejo de Saul, se dirigen al desierto para cocinar durante varios días.

Walt y Hank tienen una discusión en una fiesta, Skyler comparte sus sentimientos con su jefe y Jane oculta ante su padre la relación con Jesse.

Cuando Walt y Jesse pierden a uno de sus traficantes, Saul sugiere que traten con un nuevo compañero de negocios. Skyler confronta a Ted ante la desconcertante información que ha descubierto. Jesse habla a Jane sobre su ocupación y esto acarrea desastrosas consecuencias.

Walt explora opciones para el lavado de dinero y discute con Jesse tras haberse llevado su parte del dinero de su último trato. Jane se enfrenta a su padre con Jesse. Walt toma una decisión mortal.

Skyler confronta a Walt ante su secreto, Jesse se derrumba y el desconsuelo del padre de Jane acaba teniendo graves consecuencias.