Придя к выводу, что иметь такого посредника как Саламанка не выгодно и даже опасно, Уайт предлагает Джесси убить его ядом, добавленным в следующую поставку. Его решение лишь укрепляется после того, как Уолтер замечает преследующую его машину, а Шрейдер сообщает ему о ещё одном мёртвом помощнике Туко. Между тем попытка Хэнка поговорить со свояченицей, раскрывает той корень проблем Мари, а ему — проблемы семейства Уайт. Всё больше волнуясь за собственное будущее, Уолтер перепрятывает накопления, когда звонок напарника вносит новые коррективы в его жизнь.

Попав в плен к Саламанке, напарники понимают, что их заключение — лишь временная мера перед неизбежным концом, и решают первыми разобраться с Туко, делая несколько попыток подсунуть тому изготовленный Уайтом яд, однако стараниями дяди злоумышленника их планы срываются. Между тем семья Уолтера сбивается с ног, пытаясь отыскать след пропавшего главы семейства, в то время как внезапное появление Шрейдера около жилища Туко вынуждает Уайта с Пинкманом пуститься в бега.

Следующая неделя приносит Пинкману массу новых проблем — помимо вновь наступившего безденежья, его выселяют из дома, крадут мотоцикл, а отсутствие выкупа за фургон толкает мужчину на новые нарушения закона. Тем временем Уайт тщетно старается восстановить отношения с обиженной на него Скайлер, а также терпит неудачу с уроками вождения сына. Следующий день вновь сводит напарников вместе и, поначалу чуть не прикончив друг друга, они вскоре устанавливают перемирие.

По завершению первого курса терапии оптимизм Уайта улетучивается после увиденной им суммы за лечение, в то время как Пинкман вновь налаживает быт, сняв дом у симпатичной хозяйки, купив автомобиль, и рассчитавшись с хозяином стоянки. Радость Шрейдера от повышения по службе омрачается странным недомоганием, а его волнения по этому поводу лишь усиливаются после инцидента в гараже. Между тем попытка напарников напрямую выйти на рынок сбыта оборачивается ограблением одного из распространителей, которое Уайт не намерен игнорировать.

Отправленный улаживать проблему с наркоманами-грабителями, Пинкман оказывается в непростой ситуации, найдя в их доме лишь ребёнка, в то время как дальнейшие события развиваются совсем не по плану, вынуждая его импровизировать ради спасения малыша и собственной шкуры. Между тем Гретхен узнаёт об обмане Уолтера и, хотя сдерживает данное ему обещание, женщина всё же сообщает Скайлер о прекращении финансирования лечения, вынуждая Уайта спешно придумать этому разумное объяснение.

Работа Шрейдера на границе оказывается довольно опасной, что провоцирует у него новый приступ недомогания. Не в силах справиться с пережитым накануне, Джесси залегает на дно, что вынуждает Уолтера продолжать их дело в одиночку, однако узнав о циркулирующих на улицах слухах о репутации его напарника, Уайт принимает решение воспользоваться этим и охватить большую площадь сбыта. Между тем, используя связи, Скайлер вновь выходит на свою старую работу, а Пинкман пытается укрепить отношения с приглянувшейся ему соседкой.

Узнав об аресте одного из распространителей и опасаясь, что тот выведет наркоотдел на них с Джесси, Уолтер решает воспользоваться услугами адвоката, чтобы высвободить юношу из заключения. Для этого Уайт обращается к известному в городе Солу Гудману, однако их поначалу не заладившиеся отношения вскоре выливаются в неожиданное сотрудничество. Между тем Мари всерьёз начинает опасаться за психическое состояние супруга, который после произошедшего возвращается в свой прежний отдел. Пинкман между тем узнаёт о борьбе Джейн с наркозависимостью, что, впрочем, не меняет его планов насчёт их совместного будущего.

Очередной визит к онкологу приводит Уайта в уныние и вынуждает вновь вернуться к тайному занятию, однако на этот раз, предчувствуя скорую кончину, Уолтер решает действовать по-крупному. Соврав супруге о поездке к матери, он с Пинкманом отправляется в пустыню, где, несмотря на успех в изготовлении вещества, мужчина вновь сталкивается с рассеянностью Джесси, которая, на этот раз, может обернуться реальной трагедией. Перед напарниками остро встаёт вопрос выживания, только что именно им удастся предпринять, чтобы спастись?

На устроенной Скайлер вечеринке Уолтер, недовольный повышенным вниманием сына к рассказам и советам Хэнка, провоцирует конфликт с последним на глазах у остальных гостей. Пытаясь справиться с депрессивными мыслями, он решает заняться ремонтом дома, в то время как его супруга находит утешение у старого друга. Пинкмана тем временем ждёт встреча с отцом его новой подружки, которая не спешит представить тому Джесси как своего парня. Уайт же сталкивается в магазине с возможными конкурентами, которым разъясняет свою позицию насчёт пересечения его территории.

После трагедии с одним из распространителей у напарников появляется проблема сбыта, которую Гудман обещает решить, однако найденный им покупатель отменяет сделку из-за состояния Пинкмана, начавшего активно глушить свою депрессию наркотиками. Уайту приходится самому выпутываться из сложившейся ситуации, однако на пути к плодотворному сотрудничеству с новым заказчиком у мужчины возникают ещё несколько проблем. Тем временем Скайлер находит документы, свидетельствующие о теневом бизнесе начальника, что ставит её в неловкую ситуацию перед последним.

В панике от осознания того, что его ограбили, Пинкман обращается к подельнику, который рассказывает ему о реальном положении дел. На просьбу Джесси поделить выручку Уайт предлагает ему для начала прекратить употреблять наркотики, в то время как прознавшая о деньгах Джейн начинает собственную игру, используя шантаж и вымогательство. Тем временем, Гудман даёт Уайту совет, касающийся полученных денег, а Уолтер младший придумывает способ, как собрать сумму на операцию для отца. Исполнив требования Джейн, Уайт вскоре вновь возвращается в дом напарника, где его проблема решается сама собой.

Несмотря на то, что стараниями Уайта и Гудмана Пинкман избегает каких-либо обвинений, произошедшее с Джейн сильно подрывает его душевное равновесие и толкает на путь наркотического забытья. Между тем Шрейдер, в попытках помочь родственнику, выставляет банку с пожертвованиями на работе, а также знакомится со спонсорами ежегодного забега среди сотрудников полиции, один из которых узнаёт фото Уайта. По возвращению Уолтера из больницы Скайлер сообщает ему о рассекречивании его лжи и о своём решении по этому поводу, а тем временем из-за ошибки отца Джейн над городом происходит авиакатастрофа.