Nakon što su vidjeli okrutnog vođu bande Tuca kako ubija jednog od svojih ljudi bez ikakvog očitog razloga, Walt i Jesse shvaćaju da ne znaju kako se nositi sa svojim novim raspačavačem metha. Walt panično odlazi doma i pokušava odvagnuti koje su mu opcije, a Jess uzima stvari u svoje ruke i kupuje si pištolj za samoobranu. U međuvremenu, Hank potiče svoju sve neuravnoteženiju ženu Marie da nastavi posjećivati psihoterapeuta. Hank je vidio videosnimku nedavne krađe metamfetamina, ali nije svjestan da su maskirani lopovi Walt i Jesse. Jesse je zabrinut da njih dvojica sada predstavljaju problem za Tuca i da će ih se morati „riješiti“ pa uvjerava Walta da moraju stvari uzeti u svoje ruke i ubiti ga. Walt ga odgovara od bilo kakvih nepromišljenih poteza, no i on je zabrinut otkad je primijetio da se oko njegove kuće stalno mota jedan crni terenac. Nakon što je shvatio da Jesse ima pravo, Walt planira načiniti smrtonosnu kemikaliju kojom može ubiti Tuca. Hank je zamolio Skyler da pazi na Marie i pozvao Waltera da s njim ide pogledati mjesto ubojstva na lokalnome smetlištu. Nakon što on i Jesse vide slike leša Tucova pomoćnika Gonza, još ih više počne brinuti moguća osveta vođe bande. Strahujući za sigurnost obitelji, Walter uzima Jessejev pištolj i odlazi kući. Walt i Jesse pripremaju se za najgore, a Hank i njegov partner otkrivaju da je Gonzova smrt bila nesretni slučaj. Prije nego što prime tu vijest, Tuco otima Jesseja i s njim dolazi pred kuću Whiteovih kako bi pokupio Waltera te i njega zatočio.

Hank je pronašao inkriminirajući otisak prsta na mjestu ubojstva No Dozea i uvjeren je da ima sve što mu je potrebno kako bi napokon uhitio Tuca. Lov na Tuca prepušta kolegama iz odjela za narkotike i odlazi pomoći Skyler u potrazi za njezinim nestalim suprugom. Obje su potrage u punom jeku, a Tuco kod svojega staroga bolesnog ujka Tija pod prijetnjom pištolja drži Walta i Jesseja. On je uvjeren da je njegov pomoćnik Gonzo policijski doušnik i ne zna da je nesretnim slučajem poginuo na No Dozeovu grobu na smetlištu. Tuco mu se namjerava osvetiti i namjerava prisiliti Walta da južno od granice naprave laboratorij, i to bez Jessea. Kako bi izvukli žive glave, Walt i Jesse pokušavaju prisiliti Tuca da uzme metamfetamine koje su pomiješali s ubojitom kemikalijom ricinom. U gradu potraga i dalje traje, a dokazi da su Walt i Jesse surađivali odvode Hanka do gospođe Pinkman. Iako ne zna gdje joj se sin nalazi, ona im opisuje Jessejev auto pa se Hank baca na potragu za njim u nadi da će tako naići i na Walta. Walt i Jesse dogovaraju se kako podmetnuti Tucu smrtonosni meth, ali nisu svjesni da je Tio čuo svaku njihovu riječ. Kada pokušaju otrovati Tucovu večeru, Tio ih uspijeva spriječiti. Pod sve većim utjecajem vlastite zalihe droge, paranoični Tuco počinje primjećivati da ga, čak i u svome vegetativnom stanju, Tio pokušava upozoriti na Walta i Jesseja

Hank je neugodno blizu povezivanju dvojca s trgovinom droge pa Walt smišlja plan kojim bi maknuo sumnje sa sebe i Jesseja. Walt gol ušeće u trgovinu te glumi da ima amneziju kako bi ga hospitalizirali. Jesse se obraća bivšem parteru Badgeru za pomoć oko skrivanja laboratorija, a nakon toga odlazi u obližnji motel. Sve uredi da izgleda kao da se ondje sa svojom djevojkom već nekoliko dana drogirao i zatim čeka da Hank i njegovi kolege iz Odjela za narkotike pronađu niz tragova koji će ih uputiti u taj motel. U međuvremenu, Skyler strahuje da su amneziju uzrokovale metastaze karcinoma. Pregledi pokazuju da nema metastaza na mozgu pa Walt zbog neriješenih pitanja o njegovu čudnom ponašanju završava na odjelu psihijatrije. Unatoč Hankovu pritisku Jesse i njegova djevojka ustraju u svojoj priči da su danima pušili meth u motelskoj sobi. Hankov partner predlaže da se Jesseja pusti jer nemaju dovoljno dokaza, no Hank ima još jednog asa u rukavu – Tucova starog ujaka. Kada mu je pružena prilika da kaže što zna o Jessejevoj i Waltovoj ulozi u zločinu, svjestan da su Jesse i Hank sukrivci za smrt njegova nećaka, Tio ipak ne želi surađivati s policijom. Nakon što ga policija oslobađa, Jesse traži utočište kod svojih roditelja. Walt je prisiljen proći psihijatrijsku evaluaciju pa govori doktoru da je odglumio amneziju kako bi pobjegao od sve većih obiteljskih i zdravstvenih problema.

Zbog problema uzrokovanih njegovim nepredvidivim ponašanjem, Walt inzistira da se Jesse primiri i da s njime nema nikakvoga kontakta do daljnjega. Kako bi pokušao uvjeriti Skyler da je zaista iskren, Walt se trudi biti uzoran otac i suprug. Skyler ne povjeruje u priču koju je izmislio kako bi objasnio svoju tajnovitost i drugi mobitel. Ona ljutito odjuri iz kuće. Dok se Waltov odnos sa Skyler postepeno raspada, stvari se pogoršavaju i u njegovu odnosu s Waltom ml.Naoružani dokazima da je imao laboratorij za narkotike u kući pokojne tete, Jessejevi roditelji i njihovi odvjetnici naređuju mu da mora napustiti tu kuću ili će ga dati uhititi. Kako Walt i dalje ustraje u namjeri da se ne viđaju, Jesse se obraća svojim prijateljima za pomoć.

Dok se Walt muči sa sve većim računima za liječenje i razmiricama u svojoj obitelji, Hank je za herojstvo pokazano u okršaju s Tucom dobio promaknuće u Odjelu za narkotike. Iako se Hank na poslu drži kao glavni frajer, u sebi je potpuno prestravljen još jednoga takvoga potencijalno smrtonosnog okršaja. U međuvremenu, Jesse je odlučio potpuno promijeniti svoj život. Prvo se mora dogovoriti s Clovisom o čuvanju mobilnog laboratorija, a nakon toga uvjeriti skeptičnog stanodavca da mu iznajmi stan iako nema posao. Pristaje na ponovno partnerstvo s Waltom, ali ovoga puta inzistira da stvari rade na njegov način.

Jesse se napuni methom i kreće u potragu za ovisnicima koji su okrali Skinny Petea. U trošnoj kući u kojoj par navodno boravi, Jesse pronađe samo petogodišnjeg dječaka kojega je par ostavio da se brine sam za sebe. Nakon što se pobrine da dječaku bude udobno, Jesse se priprema za dolazak ovisnika. U međuvremenu, nakon telefonskog razgovora sa Skyler, Gretchen Schwartz shvaća da Walt svojoj obitelji govori da mu ona i njezin suprug plaćaju liječenje raka. Kad ih Gretchen uskoro posjeti i naiđe na Walta, on je diskretno zamoli da ga ne razotkrije pred Skyler.

Walt dolazi u Jessejev stan i ondje ga pronalazi depresivnog i raspoloženog samo za drogiranje zbog svoje upletenosti u smrt ovisnika koji je krao od njega i njegove ekipe. Iako je Walt potpuno spreman nastaviti raditi sam, mijenja mišljenje kada mu Badger, Skinny Pete i Combo objasne da je Jesse postao heroj narkopodzemlja. U međuvremenu, Hank je na svome novome radnome mjestu u Odjelu za narkotike u El Pasu suočen sa svim opasnostima toga posla, što ga čini još uplašenijim i nezadovoljnijim.

Badger je uhićen u operaciji albukerške policije. On prvo poziva Saula Goodmana, odvjetnika poznatog po agresivnoj reklamnoj kampanji. Iako se Badger i njegovi prijatelji trude da uhićenje ostane tajna, Jesse i Walt ubrzo doznaju da je ovaj u zatvoru. U međuvremenu, Jesse se bolje upoznaje sa svojom stanodavkom Jane i doznaje da je ona bivša alkoholičarka. Skyler vikendima radi na svome novom poslu. Vrlo potreseni Hank vraća se u Albuquerque gdje ga kolege iz Odjela dočekuju kao heroja. Za prvog sastanka u zatvoru, Saul Badgeru objašnjava da će mu pružiti najbolju obranu koja se može kupiti novcem, ako ovaj uspije skupiti taj novac. No nakon što uoči Hanka i njegova partnera kako razgovaraju s agentom koji je uhitio Badgera, Saul je siguran da se može postići dogovor ako Badger svoga dobavljača otkrije policiji.

Za vrijeme provjere napredovanja terapije protiv raka, Walt dobiva napadaj kašlja i iskašlja krv. Zbog toga postaje siguran da mu nije ostalo još mnogo života. Odlučan da osigura dovoljno novca za Skyler i Walta ml. obraća se svom odvjetniku Saulu Goodmanu za savjet te nakon toga dolazi Jesseju s idejom za maratonsko kuhanje metha. Walt govori Skyler da će otići posjetiti svoju majku jer zna da mu se ona neće pridružiti na tom putovanju, a potom prekida Jessejeve planove s novom djevojkom i naređuje mu da skupi sve potrebne namirnice.

Onkolog Waltu daje novu nadu i Skyler želi da se on malo odmori prije nego što se vrati na posao, a ona planira zabavu u povodu dobrih vijesti. Walt iznenađuje Jesseja viješću da je živ i da će pokupiti svoj dio novca od prodaje metha proizvedenog u maratonskoj pustolovini koja ih je obojicu gotovo koštala života. Walt se jasno izjašnjava da će se povući iz posla s drogom kada prodaju trenutačnu zalihu. Na zabavi u čast njegova opravka Walt se uzruja i pokazuje svoju dosad neviđenu stranu nakon što shvaća koliko se Walt ml. ugledao na Hanka.

Walt ignorira zabrinutost svoje trudne supruge zbog 200.000 dolara troškova operacije. Jesse pokušava proširiti njihov teritorij poslovanja, no događa se najgore. Njegov prijatelj i ulični diler Combo ubijen je. Uzrujan zbog Waltove ravnodušnosti spram njegova gubitka, Jesse bezuspješno pokušava zadržati svoju mrežu dilera koja se sve brže raspada. Ostavši bez načina da drogu raspačavaju na cesti, Walt i Jesse okreću se svom odvjetniku Saulu Goodmanu. Iako Saul pristaje dogovoriti im sastanak s nekim tko može prodavati velike količine metha, kada Walt i Jesse dođu u restoran brzom hranom gdje su ga trebali upoznati, tajanstveni se kontakt ondje ne pojav

Nakon što se osvijesti, Jesse pokraj sebe pronalazi mrtvu Jane i odmah naziva Walta. Walt mu govori da se smiri i ne paničari te poziva odvjetnika Saula Goodmana koji unajmljuje privatnog istražitelja Mikea da počisti sve dokaze o zloporabi droga i skrije sav taj novac prije nego što Jesse smrt prijavi policiji. Predoziranje drogom neće biti jako sumnjivo i izvući će Jesseja iz problema. Janein otac dolazi odvesti je na rehabilitaciju i zaprepasti se kada je pronađe mrtvu. U međuvremenu, iako Walt ne želi publicitet, uspjeh stranice za prikupljanje donacija njegova sina postavio je obitelj White u središte medijske pozornosti. Iako je zaliha Blue Sky metha u gradu više-manje potrošena, Hank je uvjeren da je proizvođač i dalje u blizini, ali je distribuciju preusmjerio negdje drugdje.