Walter White, profesor de química en un instituto, descubre que tiene cáncer de pulmón y decide trabajar junto con un ex-alumno elaborando metanfetamina de alta calidad para poder ganar dinero para que su familia se mantenga.

Walter y Jesse tratan de atar cabos sueltos, pero la situación se vuelve cada vez más compleja rápidamente. Mientras, Skyler empieza a sospechar del comportamiento de Walt.

Walter pelea con Jesse debido a su adicción a las drogas y Jesse se va, dejándole solo con su cautivo, Krazy-8; Hank lleva a Walter Jr. a dar un paseo para hablarle acerca de la marihuana; a Skyler no le gusta que Walt esté tan ausente de casa.

Walter finalmente revela a su familia que tiene cáncer. La DEA cree que hay en Albuquerque un nuevo pez gordo del que preocuparse. Jesse hace una visita a la casa de sus padres y Walt acaba desahogando su furia.

Walter y Skyler van a la fiesta de cumpleaños de un ex-compañero. Jesse trata de librarse de las drogas. Skyler reúne a la familia para que puedan hablar.

Los efectos secundarios de la quimioterapia empiezan a afectar a Walt. Mientras tanto, la DEA trata de acercarse a sospechosos traficantes.

Walter acepta su identidad como traficante de drogas, Jesse decide poner en venta la casa de su tía y Skyler celebra un baby shower.