Коли скромний учитель хімії в середній школі виявляє, що у нього рідкісна форма раку легенів, він вирішує об’єднатися з колишнім учнем і створювати першокласний кристалічний метамфетамін у вживаному автофургоні, щоб забезпечити сім’ю, коли його не стане.

Волт і Джессі намагаються зв'язати кінці. Відчайдушна ситуація ускладнюється підкиданням монети. Дивна поведінка Волта викликає підозри в його дружини, Скайлер.

Нарешті Волтер розповідає родині, що захворів на рак. Тим часом УБН вважає, що в Альбукерке є новий, великий гравець, про якого варто хвилюватися. Тим часом об’єктом гніву пригніченого Волтера стає гідний одержувач, і Джессі несподівано відвідує дім своїх батьків.

Волтер і Скайлер відвідують вечірку колишнього колеги. Джессі намагається звільнитися від наркотиків, а Скайлер організовує інтервенцію.

Побічні ефекти хіміотерапії починають мучити Волта. Тим часом УБН затримує підозрюваних дилерів.

Волтер приймає свою нову ідентичність торговця наркотиками. Джессі вирішує виставити дім своєї тітки на продаж. Скайлер отримує подарунок.