Nauczyciel chemii w szkole średniej dowiaduje się, że ma nieuleczalnego raka płuc. Aby zapewnić byt rodzinie, bierze się za produkcję i rozprowadzanie metamfetaminy.

Po pierwszej nieudanej transakcji Walt i Jesse muszą się pozbyć dwóch trupów. Tymczasem Skyler podejrzewa, że jej mąż coś knuje.

Zmuszony do ujawnienia swojej choroby, Walt musi coś wymyślić, aby zapłacić za drogą terapię nowotworową.

Skyler stara się przekonać Walta, że powinien przyjąć szczodrą propozycję swojego byłego partnera w laboratorium i w ten sposób zapłacić za lekarstwa.

W miarę jak nasilają się objawy choroby i rosną koszty jej leczenia, Walt żąda, by Jesse znalazł hurtowego kupca na ich narkotyk – i tu zaczynają się kłopoty.

Gdy Jesse omal nie traci życia, Walt zgadza się wyprodukować kolejną dostawę narkotyków dla bezlitosnego Tuco. Skyler podejrzewa, że jej siostra kradnie w sklepach.