Atteint d'un cancer en phase terminale, un professeur de chimie se lance dans la fabrication et la vente de méthamphétamines pour assurer l'avenir financier de sa famille.

Alors qu'ils viennent de rater un deal, Walt et Jesse doivent se débarrasser de deux corps, tandis que Skyler soupçonne son mari de mijoter quelque chose.

Contraint de révéler à son entourage la vérité sur sa maladie, Walter doit trouver un moyen de financer son traitement contre le cancer.

Skyler tente de persuader Walter d'accepter le travail lucratif proposé par un ancien ami qui lui permettrait de couvrir ses dépenses de santé.

Alors que ses frais médicaux augmentent et que les effets secondaires de la chimio se font ressentir, Walt compte sur Jesse pour l'aider à écouler plus de came.

Alors que Jesse a frôlé la mort, Walt décide de doubler sa production pour l'impitoyable Tuco, pendant que Skyler soupçonne sa sœur de vol à l'étalage.