Kemilæreren Walter White har rundet 50 og har sine bedste år bag sig, så da han får at vide, at han har kræft og kun kort tid tilbage at leve i, tager han en drastisk beslutning.

Mens Walt forsøger at rydde op i det kaos, der fulgte efter den første narkohandel, er konen, Skyler, ved at komme lidt for tæt på sandheden om hans dobbeltliv.

Walt er blevet tvunget til at afsløre sandheden om sin dødelige sygdom, og nu må han finde ud af, hvordan han skal skaffe penge til at betale for en række meget dyre kræftbehandlinger.

En af Walts tidligere forskningspartnere tilbyder at betale for hans dyre kræftbehandling, og Skyler beslutter sig for, at Walt må og skal sige ja til det generøse tilbud.

Bivirkningerne tager til og udgiften til den dyre kræftbehandling vokser, og Walt forlanger, at Jesse finder en narkogrossist. Det fører uheldigvis Jesse lige i armene på en forbryder.

Efter Jesses nærkontakt med en alt for tidlig død accepterer Walt at producere mere narko til den nådesløse Tuco. Samtidig tror Skyler, at hendes søster har stjålet babyshower gaven.