Čin Sekjong se pořád trápí kvůli nedávné tragédii. Za každou cenu proto chce chránit svoje blízké a plánuje přitom pomstu.

Kang Ina podezřívá Sekjong, že má prsty v nedávné vraždě, a dá jí proto jasné varování. Sekjong začne plánovat další kroky, ale zaskočí ji přitom nečekaná návštěva.

Ha Junsang se nečekaně vrací a jeho přátelé to oslaví, i když se od něho nedozví, co se s ním vlastně dělo. Sekjong si všimne, že ji někdo sleduje.

Ina se dozví, že Sekjong někdo vyhrožuje. Obě pak odvážně vyrazí po stopách nebezpečného zločince.

Sekjong si připíše úspěch, ale pořád má strach, že nebezpečí není zažehnáno. Junsang dostane záhadnou nabídku, ve které figurují důležití lidi, po kterých se slehla zem.

Na vzpomínkové mši se strhne pořádná mela. Lidi si vezmou celou církev na paškál a domáhají se informací o tom, kam se poděl otec Päk.

Sekjong zjistí další informace o záhadném výcvikovém středisku a chce, aby to Ina prošetřila. Společně pak zjistí, že tahle budova skrývá nepříjemně temná tajemství.

Po zátahu se do věci vloží úřady a parta má utrum. Brzy se ale dozví další znepokojivé informace o tom, co všechno má otec Päk na svědomí.

Sekjong a Junsang si konečně promluví s otcem Päkem, který jim dá na oplátku vybrat. Sekjong pak Junsanga poprosí o laskavost, která jí zlomí srdce.

V den plánované evakuace se Sekjong s přáteli snaží dostat děti do bezpečí. Letadlo se už blíží, ale na zemi propukne úplné peklo.

Všichni se musí smířit s temnými vyhlídkami a snaží se prožít poslední dny, jak nejlíp umí. Krutá realita posledních dní na ně ale stejně dolehne.