약 5000년간 홀로 살아온 무해한 초식 드래곤에게 마왕을 겁내는 마을로부터 제물로 바쳐진 소녀 레코가 찾아왔다. 자신의 사명을 받아들인 레코는 마을을 구하기 위해 '최강의 사룡'에게 자신의 목숨과 맞바꿔 마왕 토벌에 협력해달라고 간청했다. 하지만 그 드래곤은 초식성 드래곤이었는데.

마을을 습격한 대규모의 마물들을 압도적인 마력으로 물리친 레코. 사룡님과 함께 마왕을 쓰러뜨리고 모두가 평화롭게 살 수 있도록 하겠다며 기세등등한 레코와는 다르게, 초식 드래곤은 마왕과 싸우면 죽을지도 모른다며 안절부절못했다. 이에 초식 드래곤은 마왕군에 대항하기 위한 전사들이 모여있는 도시를 찾자고 제안했고, 그렇게 페류도나라는 큰 도시에 도착했으나 도시는 불길에 휩싸여 있었는데.

레코와 초식 드래곤의 활약으로 페류도나는 위기에서 벗어났다. 레코는 힘을 다 써버려 새근새근 잠이 들었고, 그 옆에선 초식 드래곤이 알리안테 장군에게 레코는 자신의 권속이 아니며 그녀의 마력은 그녀 자신의 것이라 밝혔다. 거기에 더해 알리안테에게 레코를 맡아 줬으면 좋겠다고 말했지만, 알리안테는 초식 드래곤에게 검을 겨눴는데.

잠에서 막 깨어난 레코의 눈앞에는 '회춘의 묘약'을 마시고 몸이 작아져 버린 초식 드래곤이 있었다. 놀란 레코에게 초식 드래곤은 순간 기지를 발휘해 내려다보기만 하면 목이 아파 몸을 작게 했다고 얼버무렸지만, 레코는 이를 전혀 의심하지 않고 믿었고 초식 드래곤과 함께 다음 마을로 여행을 떠났다. 하지만 길을 가던 중 도적들에게 포위당하고 말았는데.

새로운 마을인 세렌에 도착한 초식 드래곤과 레코. 레코의 사전 정찰에 의하면, 세렌은 '물의 성녀'라는 수호자가 있고 수로에는 외적을 물리치는 결계가 펼쳐져 있다고 한다. 그러자 갑자기 초식 드래곤에게만 물의 성녀의 목소리로 지금 당장 돌아가라는 경고가 들려왔다. 보아하니 레코로부터 방출되는 마력을 사룡 레벤디아의 것으로 착각하고 드래곤을 경계하는 것으로 보였는데.

물의 성녀의 안내를 받아 여관으로 돌아온 초식 드래곤. 여관에서 얌전하게 기다리고 있던 레코는 물의 성녀의 정체가 물과 진흙을 다루는 마물이라는 걸 짐작하고 있었다. 그렇게 잠에 든 초식 드래곤과 레코는, 마왕의 오른팔임을 자부하는 은의 드래곤이 세렌을 짓밟기 위해 수상쩍은 존재와 얘기하고 있다는 걸 알 턱이 없었는데.

말하는 드래곤 '도라도라'를 누가 먼저 찾는가를 두고 또래 아이들과 내기를 하게 된 레코는 이제 막 마을을 파괴하려했던 은의 드래곤을 발견했다. '도라도라, 공놀이할래?'라며 그것을 부른 레코는 은의 드래곤을 너무나도 간단하게, 마치 공이라도 되는 것마냥 가지고 놀았는데.

세렌의 멸망을 획책하는 공허에게 정신을 지배당한 물의 성녀는 강제적으로 마음이 어둠에 물들고 말았다. 상황을 받아들이지 못하는 초식 드래곤은 내버려 두고, 먼 옛날 인간들을 해쳤던 '수마'로서의 기억을 떠올린 성녀. 그녀는 세렌의 인간들을 상대로 물과 진흙을 다뤄 공격을 시작했는데.

물의 성녀로는 만족하지 못하고 초식 드래곤에게 달라붙은 공허는 초식 드래곤 안에 있는 어둠을 엿보려 했으나, 흉포할 터인 초식 드래곤 안에선 어둠을 전혀 찾을 수 없었다. 자신에게 공허가 달라붙은 걸 알아채지 못한 초식 드래곤과 레코는 물의 성녀의 권유로 세렌의 축제에 참가하게 되었다. 한편 그 무렵 페류도나에서는 '세렌에 마룡이 나타났다'라는 소문이 퍼지고 있었는데.

마을에서 조금 떨어진 곳에 큰 도라도라가 있다는 소문을 들은 초식 드래곤은, 소녀의 안내에 따라 큰 도라도라라는 은의 드래곤과 처음으로 조우했다. 하지만 그 은의 드래곤은 레코가 너무 심하게 갖고 논 탓인지 망가져 버린 상태였다. 초식 드래곤은 불쌍한 은의 드래곤에게 레코가 저지른 무례를 사과하게 하겠다고 했지만, 한심한 은의 드래곤을 보고 분노한 공허가 이번엔 은의 드래곤에게 달라붙으려 했는데.

공허가 마음속 어둠을 파고드는 바람에 어둠에 떨어지고, 마력에 집어삼켜져 괴물이 되어가고 있는 레코. 그 압도적인 힘 앞에 어찌할 방도가 없어 도망치게 된 알리안테와 물의 성녀. 하지만 지난 5000년간 제일 먼저 위험으로부터 도망쳐 왔던 초식 드래곤만은 레코와의 만남을 떠올리고 그녀를 위해 도망치지 않았다. 하지만 그런 초식 드래곤에게도 레코는 공격을 퍼부었는데.