Wir schreiben das Jahr 1871. Der 12-jährige Billy McCarty und seine irische Einwandererfamilie müssen New York verlassen und nach Westen reisen, um neue Möglichkeiten zu suchen. Doch die Reise erweist sich für einige als tödlich.

Kathleen und ihre Söhne Billy und Joe reisen weiter nach Santa Fe. Das Leben ist hart, aber sie lernt einen Mann kennen und heiratet ihn, der alles zum Besseren wenden könnte - nur um festzustellen, dass er es noch viel schlimmer macht.

Antrim, Kathleen und die beiden Jungen ziehen nach Silver City, um dort ein neues Leben zu beginnen, doch all ihre Träume zerplatzen - und Billy verliert alles.

Billy gerät in neue Schwierigkeiten, als er sich mit einer Figur namens Alias einlässt. Er tötet einen Mann in Notwehr und landet auf der Flucht dann in den Armen einer jungen Frau - die zufällig auch die Freundin von Jesse Evans ist.

Billy, der wieder einmal unterwegs ist, landet in Chihuahua, Mexiko, bei einem neuen mexikanischen Freund namens Segura. Gemeinsam erleben sie mehrere riskante Eskapaden - doch am Ende riskiert Billy sein Leben.

Billy stößt auf eine neue Figur namens Pat Garrett, der mit Jesse und der 7 Rivers Gang unterwegs ist. Billy schließt sich ihnen an - doch die Gesetzeshüter sind ihnen bereits auf den Fersen. Sie planen, nach Lincoln County zu fliehen - aber nicht, bevor Billy ein letztes Versprechen eingelöst hat.

Wir befinden uns am Vorabend des Lincoln County Krieges. Jesse und die Bande werden von Murphy ermutigt, ihre Angriffe auf die meist mexikanischen Farmer, die sich mit Tunstall verbündet haben, zu verstärken. Das ist der letzte Strohhalm für Billy, und er beschließt, die Seiten zu wechseln.