Billy, weer onderweg, komt terecht in Chihuahua, Mexico, met een nieuwe Mexicaanse vriend genaamd Segura. Samen beleven ze verschillende riskante escapades, maar uiteindelijk riskeert Billy zijn leven te verliezen.

Billy komt een nieuw personage tegen, Pat Garrett genaamd, die samen met Jesse en de 7 Rivers Gang rijdt. Billy voegt zich bij hen, maar wetgevers komen al dichterbij. Ze zijn van plan om naar Lincoln County te vluchten, maar niet voordat Billy nog een laatste belofte nakomt.