根据莎拉·沃特斯同名小说《Tipping the Velvet》改编而成。

　　一支轻轻奉上的滴露玫瑰，让18岁的小镇姑娘南（Rachael Stirling饰）万劫不复，一生的命运就此改变……

　　南在观看杂戏团表演时，遇见了反串男生演出的女角凯蒂（Keeley Hawes饰），南被后者灿烂夺目的形象和演出深深感染，幸运的她在引荐下和凯蒂结识，满心喜悦地成为偶像的小跟班。

　　凯蒂要去更大的舞台伦敦出人头地，南自然是义无反顾地跟随，她的表演才华意外地被挖掘出，初出茅庐的她俩一起搭档表演，火速成为舞台上一对最瞩目的角儿。此时，两人的关系也已升级为恋人，凯蒂的终生承诺让南深信不疑。

　　可是变得最快的总是人心，凯蒂竟然背叛了南，要嫁为人妇，无法接受打击的南逃离了这一切，开始将自己放纵在这座黑暗的城市里。

A tempestuous tale of love and life as a naïve girl discovers both romance and pain in the hidden, decadent world of bohemian London in the 1890s. Nan Astley embarks on a voyage of emotional and sexual discovery with Kitty Butler, a music hall male impersonator.

En 1888, à Whitstable dans le Kent, une jeune écaillère d'huîtres de dix-huit ans, Nancy, va régulièrement avec sa sœur Alice au Palace, un établissement de music-hall. Elle y découvre un jour une nouvelle artiste, Kitty Butler, qui fait un numéro de travesti. Nancy s'éprend de l'artiste, et parvient à entrer à son service comme habilleuse, tout en cachant ses sentiments.

Nant, a fiatal vidéki lányt azonnal lenyűgözi a városi sztár, Kitty alakítása. Nan naív és ártatlan, és fojtogató vidéki élete elől Londonba menekül a színpadon önmagát férfinak kiadó Kittyvel, melyet követően közös fellépéseken szórakoztatják a közönséget. Idővel leszbikus kapcsolat alakul ki köztük, ez azonban még csak a kezdete a Nan előtt álló göröngyös, szexualitás által meghatározott kalandnak.

Прийшовши вперше у мюзик-хол, юна і безневинна Нен, дівчина з провінційного містечка, ще не знала, що цей вечір змінить її долю. Актриса та співачка Кітті, яка зображує чоловіків, з першого погляду розбила серце Нен і завоювала її душу. Нен та Кітті стають найближчими подругами, а незабаром їхня дружба переростає у справжню любовну пристрасть. Так починається нове життя Нен. Вона змінює подруг, її все глибше затягує таємний світ пороку, розкоші, розпусти та різноманітних насолод.