En 1963, alors que l'agent Kim Philby a fui pour rejoindre Moscou, son ami Nicholas Elliott fait l'objet d'une enquête.

Philby réalise que le KGB ne lui fera jamais confiance. Il n'est plus utile pour les services secrets soviétiques.

Elliott cherche à faire paniquer Blunt et le suit à la trace alors qu'il rejoint un rendez-vous clandestin au beau milieu de la nuit. Trahison et loyauté sont au coeur de cette mini-série inspirée d'une histoire vraie et qui confronte Damian Lewis et Guy Pearce.

Elliott et Lily craignent que l'on ne puisse faire confiance à personne et se hâtent d'interroger Blunt. Cependant, Angleton contrecarre leurs plans car il veut que Blunt soit arrêté.

Lily pousse Elliott à se remémorer plus qu'il ne le voudrait au sujet de Philby. Des mois plus tard, Elliott reçoit un courrier de Philby, qui lui donne rendez-vous dans un bar de Berlin-Est.