Ko Yamori esce di notte all’insaputa della famiglia, in cerca di qualcosa che riesca a farlo dormire. Incontra Nazuna Nanakusa, una ragazza più grande che gli insegna la bellezza della notte e che dice di poterlo aiutare a riposare. Quando la segue a casa e scopre la sua vera natura, Ko troverà finalmente un obiettivo per la sua esistenza, finora priva di scopo.

Ko continua a uscire nella notte per incontrare Nazuna. Più volte devono fare grandi sforzi per trovarsi, non avendo un modo per contattarsi, e purtroppo lei non sembra possedere un telefono cellulare adatto ai tempi. Ko le propone quindi di usare dei walkie-talkie, senza sapere che questo lo porterò a incontrare una persona del suo passato.

Grazie al “triste walkie-talkie” Ko riallaccia i rapporti con Akira, un’amica d’infanzia, che ha l’abitudine di passeggiare nelle prime ore del mattino, prima di andare a scuola. Inizia a incontrarla senza parlarne a Nazuna, ma non riuscirò a rinviare a lungo un incontro tra le due, che finirà per portare a conseguenze sorprendenti.

Ko pensa di aver fatto un passo importante sulla strada per innamorarsi di Nazuna, ma scopre che diventare un vampiro non sarà così facile. In seguito a un incontro imprevisto con Akira la porta con sé a divertirsi insieme a Nazuna, e questo lo porterà a parlarle finalmente del suo vero obiettivo.

Ko si improvvisa massaggiatore e conosce così l’impiegata Kiyosumi, scoprendo sorprendenti similitudini con l’adulta. Questo lo porta a non poter fare finta di nulla quando la vede in crisi. In seguito, di fronte a una richiesta di Nazuna di fare qualcosa di nuovo, scoprirà lo strano mondo delle piscine notturne.

Ko vaga da solo nella notte prima di ritrovarsi con Nazuna e incontra per caso Kiyosumi, colma di ringraziamenti per il giovane. Con più domande che risposte a riempirgli la testa incontra anche una liceale di nome Seri, apparentemente interessata a lui. Le vicende successive lo porteranno a scoprire molte cose su Nazuna.

Risolta la crisi con le vampire, Ko si trova comunque di fronte a un limite di tempo per il suo sogno. Mentre si pone tante domande riprende casualmente i contatti con un altro amico d’infanzia, la cui recente esperienza di vita sarà fonte di nuovi stimoli per Ko.

Ko incontra la vampira Seri, che sembra voler parlare con lui. Dopo qualche difficoltà iniziale i due trascorreranno del tempo insieme, e Ko riuscirà a convincerla ad aprirsi. L’incontro con la persona al centro delle preoccupazioni della ragazza, però, renderà la notte molto più pericolosa del previsto.

Midori trova prede lavorando come cameriera in un locale a tema “maid”, e si rivolge a Nazuna quando ha bisogno di una persona che sostituisca una collega assente. Ovviamente anche Ko si troverà coinvolto, e farà la conoscenza di Arisa, un’altra cameriera. Presto però dovrà assumere il ruolo di detective in un caso sorprendente.

Ko prova a cercare nuovi clienti per l’attività di Nazuna, e incontra così una misteriosa donna che lavora come detective. Questo incontro fortuito avrà conseguenze incredibili quando Ko, Akira e Mahiru decideranno di andare insieme a scuola di notte per indagare sui cosiddetti “sette misteri della scuola”.

Ko è sconvolto da quanto accaduto a scuola di notte e, pur cercando la compagnia di Nazuna e il confronto con lei, non riesce a non provare una paura istintiva verso i vampiri. In cerca di risposte, dopo aver parlato con Nazuna, decide di incontrare nuovamente Anko.

Ko si rifugia a casa di Hatsuka, dove discute della natura dei vampiri e del futuro che attende lui e Nazuna. Lei, allo stesso tempo, decide di confrontarsi con Niko e le altre vampire. Entrambi prenderanno delle decisioni, pronti alle conseguenze. Ko, non più intenzionato a comportarsi in modo passivo, troverà come seguire a modo suo il richiamo della notte.