Bari, 1985. Antonio De Santis è un umile e onesto pescatore del capoluogo pugliese. Un giorno il boss Nicola Straziota pretende che trasporti per lui un carico sulla sua imbarcazione ma Antonio butta tutto in mare quando in lontananza vede arrivare la finanza.

Maria fa volontariato in una casa famiglia che sta accogliendo i bambini arrivati dall'Albania insegnando loro l'italiano e occupa il liceo con i suoi compagni. Invece Michele, tornato dall'estero, deve portare avanti gli affari di famiglia e il negoziato con Kristy ora che suo padre Nicola è in una clinica per fare la chemioterapia. Il ragazzo, mentre sta facendo footing sulla spiaggia, vede Maria che sta baciando un suo compagno di scuola, Alessandro Zarra, il leader dell'occupazione che viene dal Nord.

Antonio, preoccupato per il ritorno di Michele, fa visita a Nicola in clinica e minaccia di uccidere entrambi se il ragazzo si avvicinerà ancora a Maria; il boss ribatte avvertendo il pescatore.

Gaetano "Mezzafemmina" avvisa Maria del ritorno di Michele e Antonio la trova davanti alla vecchia casa del ragazzo rimproverandola.

Michele viene accompagnato da Maddalena all'incontro con Josef, il figlio di Kristy, rassicurandolo sul proprio operato.

Il colonnello Zarra interroga a vuoto Michele e, davanti alla scuola del figlio, fa la conoscenza dei genitori di Maria facendogli capire di aver già avuto modo di conoscerla. Quando Maria spiega il motivo del loro primo incontro, suo padre Antonio diventa una furia.

Vengono sequestrati diversi quintali di droga e Michele, che vorrebbe non saperne più niente, viene reclamato sia dal padre che da Kristy. Michele affronta Alessandro mettendolo in guardia.