Die Bande flieht mit dem verletzten Jeremias und sucht Unterschlupf bei einer Farmerfamilie. Ein Mitglied der Gang vergewaltigt die Farmerstochter, woraufhin Dinorah ihn attackiert. Um Dinorahs Leben zu retten, schickt Sabiá sie zu Ubaldo, um ihm zu helfen sein Versprechen einzulösen. Ubaldo wird gegen seine eigene Schwester kämpfen müssen, wenn er überleben will.

Während sich die Bande auf den nächsten Raubüberfall vorbereitet, trifft Ubaldo Leinneane, mit der er als Kind befreundet war. Er erfährt, dass ihr Mann als Bürgermeister kandidiert. Die Spannungen unter den Banditen nehmen zu, als der nächste Raubüberfall sie fast das Leben kostet. Ubaldo rebelliert und gewinnt einen Kampf gegen Ameaço. Von nun an müssen sie auf seine Art rauben: ohne zu töten.

Während Ubaldo daran arbeitet, die Bande zu professionalisieren, gibt Dinorah ein Gebot über eine Million Real ab, um ihr Land vor der Versteigerung durch die Bank zu retten. Sie gewinnen zwar, benötigen jetzt aber mehr Geld. Dilvania nimmt die Familien, die ihre Häuser bei der Auktion verloren haben, auf ihrem Land auf. Sie möchte eine Kommune gründen und politischen Hass schüren.

Nach einem erfolgreichen Raubüberfall bringt Ubaldo seinen kürzlich genesenen Vater Ernesto aus São Paulo nach Cratará. Währenddessen plant Dinorah Rache an Bürgermeister Gastão, weil er sie als Kind vergewaltigt hat. Ihr Freund Lino hilft ihr, einen Anschlag auf Gastão zu verüben. Auf der Flucht vom Tatort wird Lino jedoch erschossen.

Leinneanes Ehemann und ihre Familie werden beschuldigt, für die Verbrechen gegen Gastão verantwortlich zu sein. Ernesto ist besorgt über den gefährlichen neuen Lebensstil seines Sohnes und versucht, ihn davon abzubringen. Doch als ein Attentat auf Leinneane und ihn selbst verübt wird, wird Ubaldo klar, dass er alles tun muss, um die Maleiros bei der Wahl zu schlagen.

Ubaldo und Dinorah rauben nur eine halbe Bank aus, um Paulino Leites Kampagne zu unterstützen. Um seinen Sohn von einem Leben als Verbrecher abzuhalten, sprengt Ernesto Ubaldos Geschäfte und zerstört dabei seine Waffen. Ubaldo und Leinneane verdächtigen Gastão. Sie verwendet Geld aus ihrer eigenen Kampagne, um den Raub zu finanzieren, der ihr den politischen Sieg bringen soll.

Ubaldos Bande wird von Ameaço und seinen Gefolgsleuten überrascht, was zu einer Schießerei führt, bei der Männer auf beiden Seiten ums Leben kommen. Gastãos fanatische Anhänger wollen die "Schwesternschaft" zerstören. Sie zünden das Gebäude an, in dem sich Ernesto befindet. Aus der Asche dieser Tragödie erhebt sich ein neuer Ubaldo, ein Vollblut-Cancageiro, der zum Mord fähig ist.