Venirea pe lume a unui băiețel născut cu un blestem aduce moartea în sat. După mulți ani, Dan Hwal se reîntâlnește cu o femeie surprinzătoare în timp ce vânează monștri.

După ce îi îngroapă pe cei dragi, Hwal pornește într-o cursă de secole pentru răzbunare. Temerile lui Min Sang-yeon se adeveresc când Min Sang-un e urmărită până acasă.

Un elastic de păr uitat la scena crimei îl conduce pe Hwal mai aproape de țintă. Trecutul lui Sang-un o prinde din urmă în tura de noapte la muncă.

Sang-un își amintește ultimele cuvinte ale surorii ei și cum să-l ucidă pe Bulgasal. Ok Eul-tae apare din umbră pentru a distruge un suflet blestemat.

Sang-un îi cere Hwal s-o ajute să-și răzbune familia. Eul-tae încearcă să-l convingă pe celălalt Bulgasal să facă echipă pentru a înfrânge un inamic comun.

Pentru a distruge o amenințare mai periculoasă, Sang-un și Hwal ajung la o înțelegere. Kwon Ho-yeol are un déjà-vu dureros.

Hwal o duce pe Sang-un într-un sat pentru a o ajuta să-și recupereze amintirile din viața anterioară, iar un monstru dezvăluie cu ultima suflare un secret despre Eul-tae.

Profeția lui Lee Hye-seok o sperie pe Sang-un, care caută răspunsuri despre trecutul ei. În ciuda avertismentului oferit de Hwal, Ho-yeol își continuă cercetările.

Văzându-i împreună pe Hwal și Ho-yeol, Eul-tae își trezește amintiri amare. Nam Do-yun se confruntă cu o dilemă când un Bulgasal îi cere să-i întoarcă o favoare.

Eul-tae se autoinvită în casa lui Hwal ca să îl caute pe Sang-un. Do-yun este răpit de un monstru reîncarnat, care vrea să se răzbune pe ambii Bulgasal.

Hwal sets out to lock up Eul-tae for good. Trying to protect Sang-un from danger, Si-ho searches for a solution from her sister's past life.

Rattled by Eul-tae's remarks, Hwal seeks clarity on events that transpired a thousand years ago and how the bad blood started between him and Sang-un.

Hwal and Sang-un share conflicting memories of the past. Eul-tae channels his anger into a plan to take away everything Hwal cherishes.

As Hwal vows to do everything in his power to capture Eul-tae, Sang-un reminds him not to lose sight of who he is on his path to revenge.

To settle the score for good, Hwal, Sang-un and Ho-yeol meet Eul-tae at the well. But one individual has a different plan for revenge in mind.