Setsu et Yûhi, deux amis d'enfance, sont invoqués avec des camarades de classe dans un autre monde apparemment en pleine guerre.

Ruri est la petite-fille d'un artisan exceptionnel, et elle veut absolument livrer un bijou à un client qui habite sur le continent démoniaque, mais le trajet comporte bien des dangers, pour une jeune fille voyageant seule.

Maintenant qu'ils ont atteint le continent démoniaque, Setsu présente Ruri à Levia. Après quelques explications au sujet des démons, il faut aller livrer le fameux colis.

La reine-démon se souvient de sa rencontre avec Setsu et de la promesse qu'ils se sont faite.

Yûhi se souvient de sa rencontre avec Setsu et s'entraîne du mieux qu'elle peut pour pouvoir l'aider le moment venu.

Pendant son voyage vers le continent bestial, Setsu croise une ancienne disciple qui est aux prises avec un problème bien épineux.

Setsu et Levia arrivent sur le continent bestial après trois jours de voyage et cherchent une auberge pour se reposer. C'est là qu'ils sont confrontés à un assassin.

Tôma se souvient de la première fois qu'il a été invoqué dans un autre monde en compagnie de Setsu et de la façon dont il a évolué en vue de le sauver de la guerre.

Après leur entraînement, les héros du royaume vont maintenant se battre contre les démons sur un vrai champ de bataille.

Les lieutenants de Tôma, chacun avec ses pouvoirs particuliers, s'attaquent à différents groupes ennemis qui ont bien du mal à résister.

Tôma est à présent tout seul, mais ses pouvoirs sont extraordinaires, et Setsu et ses alliés vont devoir tout donner pour l'affronter.