Setsu führt nach seiner Reinkarnation aus einer anderen Welt ein neues Leben als Oberschüler. Doch aus unbekanntem Grund wird er wieder in die gleiche Welt, Eclair, beschworen. Bevor er sich über seine Rückkehr freuen kann, wird er in den Krieg mit den Dämonen verwickelt, den er eigentlich beendet hatte. Seine alten Kameraden eilen ihm zwar zu Hilfe, doch er bemerkt auch die Magie seines alten Freundes auf dem Schlachtfeld. Was geht in der Welt von Eclair vor sich, die Setsu zum zweiten Mal betritt?

Um den letzten Auftrag ihres Großvaters, der ein berühmter Juwelenschmied war, zu erfüllen, bricht Ruri auf eine Reise zum Dämonenkontinent auf. Unterwegs wird sie von Monstern überfallen, doch Setsu rettet sie in letzter Sekunde. Sie bittet ihn, bis zum Dämonenkontinent ihre Leibwache zu sein und die beiden erreichen sicher die Hafenstadt Marsein. Aber auf Grund des Krieges bleiben dort alle Schiffe im Hafen. Als sie dann noch von seltsamen Stadtwachen verfolgt werden, verwendet Setsu eine ungewöhnliche Methode, um zum Dämonenkontinent zu kommen …

Setsu und Ruri überqueren auf dem Rücken von Meeresgöttin Levia das Meer zum Dämonenkontinent. Am Ufer dort werden sie zwar vom legendären Monster, dem Kraken, angegriffen, doch Levia kann ihn bezwingen. Sie werden vom Fischerdorf Volsee in Empfang genommen, dessen Einwohner wegen des Krakens nicht fischen konnten. Auf dem Fest, das zu ihren Ehren gehalten wird, lässt sich Levia als Göttin feiern, während Setsu aus dem Kraken gemachte Tintenfischringe verkauft. Doch als Vlad, der Anführer der Leibgarde der Dämonenkönigin, das Feuer der Festlichkeiten sieht, glaubt er, dass das Dorf angegriffen wurde …

Um den Krieg mit Destinia, der wieder ausgebrochen ist, zu beenden, sieht sich Dämonenkönigin Dezastol zur Heirat mit dem reichen Händler Terran Sneeter gezwungen. Sie entschließt sich, ihre Würde aufzugeben und das mit einem Sklavenfluch belegte Ehehalsband anzulegen, um das Friedensversprechen mit Setsu zu wahren. Doch als die in weiß gekleidete Dezastol ihren Hals zu Terran ausstreckt, explodiert die Decke des Dämonenkönigsschlosses Evilbarrow und eine bestimmte Person taucht auf …

Setsus Kindheitsfreundin Hanabashira Yuuhi, die gemeinsam mit ihm nach Eclair beschworen wurde, trainiert weiter unter Elka und Grain ihre magischen Kräfte, um an Setsus Seite kämpfen zu können. Sie ist zwar um einiges stärker geworden, doch sie sorgt sich immer noch darum, nicht genug Kraft zu haben, um Setsu zu beschützen. Da bittet sie Elka um Einzeltraining, doch diese sagt ihr, dass es ihr an Entschlossenheit mangelt, um mit Setsu gemeinsam zu kämpfen. Was ist diese Entschlossenheit, dir ihr fehlt?

Nach der Rettung von Dezastol machen sich Setsu und Levia auf zum Tiermenschkontinent. Auf dem Weg dorthin treffen sie Setsus ehemaligen Lehrling Alizee und ihre Schwester Amel. Setsu bittet Alizee zwar um Unterstützung, doch sie ist selbst gerade in eine schwierige Situation verwickelt. Das Dorf Zathrow wurde von einem Drachen angegriffen und die Dorfbewohner sind verschwunden. Trotz mühsamer Suche hat Alizee keine Spur der Bewohner finden können. Da bricht eine Diskussion zwischen Setsu und den anderen darüber aus, was wirklich hinter dem Verschwinden dieser Leute steckt …

Shironeko lebt am Rande der Hafenstadt Leoport des Tiermenschenkontinents. Um Geld für die teure Medizin ihrer kranken Schwester Mineko zu verdienen, erfüllt sie Aufträge als Abenteurerin. Da erhält sie auf einmal einen Mordauftrag. Sie zögert, ihn anzunehmen, doch die Aussicht auf genug Geld, ein Leben lang für Minekos Medizin bezahlen zu können, überzeugt sie. Das Ziel des Auftrags ist Setsu und sie macht sich auf, ihn anzugreifen, als er in einem Gasthaus übernachtet …

Im Tiermenschenreich Zoo Dorado findet eine Besprechung zum derzeitigen Kriegsausbruch statt. Als Setsu den Tierkönig Regulus Leonaire um Unterstützung bittet, erklärt sich seine Tochter Roa Leonaire, die Setsu für ihren zukünftigen Meister hält, dazu bereit, ihn zu begleiten. Doch der Kommandant der Armee von Zoo Dorado, Rouga, ist dagegen, da er Roa schon seit seiner Kindheit liebt. Als er Setsu zum Duell herausfordert, fließt aus der Tätowierung in seinem Arm die Kraft eines Fluchs heraus …

Vor zehn Jahren war Eclair immer noch im Chaos des Kriegs versunken. Setsu und Touma, die in diese Welt als Helden beschworen werden, versprechen sich gegenseitig, den Krieg zu beenden. Während Setsu auf eine Reise aufbricht, verbleibt Touma in Destinia, wo er für den Frieden kämpft und nach einiger Zeit den Rang eines Ritters erreicht. Doch als er einen Kultisten-Tempel säubert, spricht vom Altar eine Stimme zu Touma, die seine innersten Wünsche kennt …

Yuuhi, Elka, Tia, Grain und die anderen Helden sind auf den Schiffen der Destinia-Flotte, die ihre Invasion des Dämonenkontinents beginnt. Während sie dort kämpfen, versuchen sie, die Schlacht so gut wie möglich zu unterdrücken, um für Setsu Zeit zu gewinnen, der auf dem Weg ist, den Krieg zu stoppen. Doch auf einmal taucht Setsus ehemaliger Lehrling Alizee auf. Elka und die anderen zögern, da Alizee früher eine Kameradin war. Da erscheint an Alizees Seite eine Gestalt …

Elka und die anderen haben gerade so Monsterherrin Melluar besiegt, als Toumas andere Kameraden nach und nach auftauchen, um den Kampf zwischen Destinia und Evilsion zu verschlimmern. Vor ihnen zeigt sich Toumas Untergebener Kagerou, der schon in Evilbarrow mit Setsu gekämpft hat. Als Yuuhi sich ihm stellt, obwohl sie kaum noch magische Kraft übrig hat, erscheint in letzter Sekunde Setsu. Gleichzeitig treffen Shironeko, Mineko und Roa auf dem Schlachtfeld ein, um sich im finalen Kampf Toumas anderen Handlangern zu stellen …