사채시장의 이면에서 암약하며 인신매매 및 장기적출 행위 등을 일삼는 극악의 범죄조직 '그림자' 를 추적하던 베테랑 형사 차윤미는 6년간의 수사 끝에 정보원을 통해 얻은 증거를 바탕으로 그림자 조직의 두목, 송학수를 체포하는데 성공한다. 한편, 2년간의 열애 끝애 사랑하는 연인 주영에게 프로포즈를 한 평범한 은행원 도형. 그런데 그의 청혼을 받아들이기로 한 주영이 흔적도 없이 사라졌다. 기다림 끝에 도형은 실종전담반에 신고를 하고, 사건 후 실종전담반의 팀장을 맡고 있던 윤미는 실종자 주영이 자신의 과거 정보원이라는 사실을 알고 바로 수사에 착수하는데...

사라진 약혼녀 주영(고성희)에 대한 실종수사가 계속될수록 윤미(이시영)는 도형(김무열)에 대한 의심을 지울 수 없다. 사랑하는 여자가 사라졌지만 너무도 태연히 생활하는 도형을 믿을 수 없는 윤미는 그를 미행하기 시작한다. 한편, 도형은 주영을 지키지 못했다는 자책감에 홀로 그녀를 찾아 나서는데...

도형(김무열)의 차 트렁크 안에서 사채업자 송학수(이재용)가 죽은 채 발견되자, 도형을 향한 윤미(이시영)의 의심은 점점 더 커져만 간다. 설상가상으로 도형과 송학수가 주영(고성희)의 실종 며칠 전 만났다는 사실이 CCTV를 통해 발견되는데...

도형(김무열)의 집에서 발견된 다량의 혈흔이 주영(고성희)의 것으로 밝혀지자 경찰은 도형이 주영을 죽였을 것이라 의심을 한다. 한편 실종 당일 주영의 행적을 추적하던 윤미(이시영)는 주영이 사망한 사채업자 송학수(이재용)와 연락을 주고받은 사실을 알게 되는데...

진숙(이승연)이 마련해준 은신처로 몸을 피신했다는 주영(고성희)의 소식을 듣게 된 도형(김무열)은 그녀를 찾기 위해 인천으로 향한다. 한편 진기(류승수)의 부하들도 같은 정보를 입수하고 동시에 인천으로 향하게 되는데...

드디어 다시 만난 도형(김무열)과 주영(고성희). 온갖 어려움을 뚫고 만난 그들 앞에 예상치 못했던 고난이 또다시 닥쳐온다. 주영을 노리는 새로운 검은 그림자에 맞서 도형은 처절한 사투를 벌이게 되는데...

도형(김무열)의 차 트렁크에서 시체로 발견됐던 해결사 송학수(이재용). 주영을 찾기 위해서 송학수를 살해한 조직의 실체에 다가가는 도형. 그런 도형 앞에 더 큰 위협이 닥쳐오는데...

기억하기 싫은 자신의 과거, 온갖 어려움을 겪는 도형에 대한 미안함으로 주영(고성희)은 극단적인 선택을 하고 만다. 한편 도형(김무열)은 그림자 조직의 뒤에 더 거대한 세력이 존재하고 있음을 느끼고, 혼자 배후를 파헤치기 시작하는데...

사라졌던 주영(고성희)으로부터 도형(김무열)에게 걸려온 한 통의 전화. 주영이 무사함을 알게 된 도형은 잠시 안도하지만 또다시 주영을 쫓는 무리들이 나타난다. 주영을 구하려는 도형에게 그녀는 하나의 단서를 남기는데...

경찰서로 연행되던 도형(김무열)은 주영(고성희)에게 닥칠 위험을 떠올리고 다시 탈출을 감행한다. 결국 주영과 진기(류승수), 도형과 경찰 간에 쫓고 쫓기는 추격전이 벌어지고, 도형은 누군가에게 도움을 요청하는데...

화재에 휩싸여 무너져 내리는 폐공장. 그 안에 갇혀있을 주영(고성희)을 구하기 위해 도형(김무열)은 불길을 헤치고 공장 안으로 들어간다. 화재가 진압된 후 공장 근처에서 기절한 도형과 함께 불에 타 숨진 여성의 시체가 발견되는데...

본색을 드러내는 서진기(류승수)의 배후를 캐던 도형(김무열)은 사채와 연결된 그림자 조직의 실체에 점점 다가가게 되고, 완전한 복수를 위한 계획을 실행하기 시작한다. 한편 경찰 내부 배신자의 존재를 확신한 윤미(이시영)는 정체를 밝혀내기 위해 누군가를 미행하는데...

도형(김무열)을 구하고 납치해 온 장갑을 고문하는 진숙(이승연). 도형과 윤미(이시영)는 진숙의 정보로 진기(류승수)에게 접근하고, 난무하는 배신 속에 그림자 조직의 배후가 서서히 드러난다. 그러나 마지막 순간, 윤미는 일촉즉발의 위기를 맞게 되는데...

총상을 입고 체포되어 병원에 입원한 서진기! 그를 살려야만 하는 이유를 가진 자들이 각자 움직이기 시작하고, 결국 서진기는 병원을 탈출한다. 윤미와 형식은 손혜정의 신원을 확보하여 진기의 위치를 파악하려 하고, 한편 진기를 눈앞에서 놓친 도형 앞에 마침내 주영이 모습을 드러내는데...

주영이 안전하게 살 수 있는 세상을 만들기 위해 그림자 조직을 와해시키려 하는 도형, 어두운 과거를 깨끗이 정리하고 도형에게 돌아가려는 주영, 마지막 이빨을 드러내는 진기, 그리고 이 모든 판을 다시 정리하려는 강회장까지! 얽히고 설킨 이들의 관계는 어떤 결말을 앞두고 있는 것인가...