Amuro learns that Hayato intended for Amuro and Katz to join him. Beltorchika Irma arrives on the Audhumla. The Sudori chases the ship over San Francisco and Rosamia heads out to attack. Katz steals the Gundam to fight Rosamia and Kamille and Char head out to defend him.

Alors qu'Irma Beltorchika rejoint l'Audhumla, Amuro apprend l'intention de Hayato de lui demander, ainsi qu'à Katz, de rejoindre l'AEUG. Face aux incertitudes d'Amuro, ce dernier vole le Gundam pour contrer Rosamia qui revient à la charge...

戦いに慣れることのできないアムロは悩み続けていた。アウドムラ誘導に現れたベルトーチカは、そんなアムロに興味を持つ。カツは独断で出撃するが窮地に陥り、カミーユに助けられた。カツは父ハヤトに修正される。

아우드무라와 합류했지만 유폐 생활이 길었던 아무로는 싸움으로의 의지를 재기하지 못하고 카츠를 초조하게 한다. 크와트로 대위도 싸우고 있지 않은 아무로를 가시가 돋힌 말로 다그친다.

아무로는 정체를 숨기면서까지 싸우려는 크와트로 대위에게 라라아 슨과의 과거를 떠올리며 괴로워한다. 그러던 중 크와트로 대위와 카미유를 우주로 올려보내기 위해 아우드무라는 힛코리의 셔틀 기지로 향한다. 동시에 아우드무라를 유도하기 위해 힛코리에서 카라바의 멤버인 벨토치카 아르마가 찾아온다.

하지만 샌 프란시스코 상공을 지나는 아우드무라는 로자미아의 공격을 받고 카츠는 독단으로 건담Mk-II로 출격한다. 카츠를 쫓아 출격하는 카미유와 크와트로 대위 앞에 아무로는 싸울 수 없는 상태였다.