Tio år efter att hon blivit förvandlad till vampyr återvänder Eleanor och hennes pappa Mark hem till New York City.

Mark följer en ledtråd som kan hjälpa honom att upptäcka ett botemedel. Eleanor smyger ut för att träffa Jesaja.

Mark och Zekes årsdag för sin restaurang slutar med en överraskning. Eleanor och Isaiah smyger sig ut.

Mark tar hjälp av Zeke. Claire stöter på ett hinder. Naomi får reda på en förödande sanning.

Mark, Naomi och Ellie planerar hur de ska fira Jesajas födelsedag. Claire och Matthew kommer närmare varandra.

Berättelsen om hur Eleanors förvandling gick till och bakgrunden till hennes liv som vampyr avslöjas.

Eleanor ifrågasätter Marks motiv när han går ut på en dejt med Naomi.

Mark söker vägledning genom sin religiösa tro, men Eleanor hjälper honom istället.

Mark och Eleanor ber Claire och Peter om hjälp men inser snart att de kanske har en egen plan. Naomi och hennes nya partner Debra gör framsteg i deras fall, och Naomi avslöjar en stor hemlighet.