After ten years away, Mark Kane and his daughter, Eleanor, return home to New York City, hoping to find a cure for a rare affliction. Meanwhile their neighbor Naomi Cole, an NYPD Homicide Detective, tries to balance investigating a brutal murder at work with raising her son Isaiah, whose newly sober father has suddenly come back into their lives. Claire Logan, a brilliant scientist, receives a devastating call from her estranged father, summoning her home.

在得知娜奥米是一名凶杀案侦探后，马克掩盖了他最近犯罪的踪迹。埃莉诺发现以赛亚在学校被欺负，并寻求报复。娜奥米和她的搭档本在他们的案件中做出了巨大的发现，但这是有代价的。与此同时，克莱尔正处于重大突破的边缘。

马克和泽克庆祝餐厅成立十周年，并以意想不到的爆炸声结束。与此同时，埃莉诺和以赛亚偷偷溜出去度过了一个充满魔法、奇迹和危险的夜晚。娜奥米在她的案件中挣扎着应对新的进展，而克莱尔则取得了长足的进步。

马克迅速行动起来收拾烂摊子，泽克被绳索拉进来帮忙。克莱尔在实验室遭遇重大挫折，马修提出了一个解决方案。与此同时，娜奥米做出了一个毁灭性的发现，证实了她最担心的事情。

当马克、娜奥米和艾莉共同努力确保以赛亚过上最好的生日时，复杂的情绪出现了。克莱尔开始与马修建立联系，并通过将她的研究提升到一个全新的水平，继续走上一条不归路。

埃莉诺作为吸血鬼的起源故事之谜被揭开。

马克和娜奥米约会，但埃莉诺意识到他的动机可能并不像看起来那么真诚。娜奥米和她的搭档本接近了他们的嫌疑人克莱尔，克莱尔找到了一种可怕的新方法来推进她的研究。

绝望地寻求帮助，马克转向他的信仰寻求指导，但埃莉诺决定冒着生命危险帮助他。娜奥米在工作中被一位强大的国际刑警组织新特工拜访，以赛亚得到了令人心碎的消息。

马克和埃莉诺向克莱尔和彼得寻求帮助，但很快意识到他们可能有自己的计划。娜奥米和她的新搭档黛布拉在他们的案件中取得了长足的进步，娜奥米揭开了一个巨大的秘密。