Po dziesięciu latach nieobecności Mark Kane i jego córka Eleanor wracają do domu w Nowym Jorku, mając nadzieję na znalezienie lekarstwa na rzadką przypadłość. W międzyczasie ich sąsiadka, Naomi Cole, detektyw z wydziału zabójstw nowojorskiej policji, próbuje zrównoważyć prowadzenie śledztwa w sprawie brutalnego morderstwa w pracy z wychowywaniem syna Izajasza, którego niedawno trzeźwy ojciec nagle wrócił do ich życia. Claire Logan, genialna naukowiec, odbiera druzgocący telefon od swojego ojca, z którym była w separacji, wzywającego ją do domu.

Dowiedziawszy się, że Naomi jest detektywem z wydziału zabójstw, Mark zaciera ślady swojej ostatniej zbrodni. Eleonora odkrywa, że ​​Izajasz jest prześladowany w szkole i szuka zemsty. Naomi i jej partner Ben dokonują ogromnego odkrycia w ich sprawie, ale ma to swoją cenę. Tymczasem Claire jest u progu wielkiego przełomu.

Mark i Zeke świętują dziesiątą rocznicę powstania restauracji, co kończy się nieoczekiwanym hukiem. W międzyczasie Eleanor i Isaiah wymykają się na noc pełną magii, cudów i niebezpieczeństw. Naomi zmaga się z nowymi wydarzeniami w jej sprawie, podczas gdy Claire robi wielkie postępy.

Mark szybko zabiera się do sprzątania bałaganu, a Zeke zostaje zaangażowany do pomocy. Claire ma poważne niepowodzenie w laboratorium, a Matthew proponuje rozwiązanie. Tymczasem Naomi dokonuje druzgocącego odkrycia, które potwierdza jej najgorsze obawy.

Kiedy Mark, Naomi i Ellie pracują razem, aby zapewnić Izajaszowi najlepsze urodziny w życiu, pojawiają się skomplikowane uczucia. Claire zaczyna tworzyć więź z Matthew i podąża ścieżką bez powrotu, przenosząc swoje badania na zupełnie nowy poziom.

Tajemnica pochodzenia Eleanor jako wampira zostaje ujawniona.

Mark idzie na randkę z Naomi, ale Eleanor zdaje sobie sprawę, że jego motywy mogą nie być tak szczere, jak się wydaje. Naomi i jej partner, Ben, zbliżają się do swojej podejrzanej, Claire, która znalazła przerażający nowy sposób na poczynienie postępów w swoich badaniach.

Zdesperowany Mark zwraca się do swojej wiary o wskazówki, ale Eleanor postanawia mu pomóc, ryzykując życiem. Naomi odwiedza w pracy nowy, budzący grozę agent Interpolu, a Isaiah otrzymuje wstrząsające wieści.

Mark i Eleanor zwracają się o pomoc do Claire i Petera, ale wkrótce zdają sobie sprawę, że mogą mieć własny plan. Naomi i jej nowa partnerka Debra robią postępy w ich sprawie, a Naomi odkrywa wielką tajemnicę.