Tien jaar nadat Eleanor een vampier is geworden, keert ze met haar vader Mark terug naar New York.

Nadat hij zich realiseert dat Naomi een rechercheur moordzaken is, haast Mark zich om enig bewijs te verbergen.

Eleanor en Isaiah glippen weg voor een avondje magie en gevaar en Naomi heeft het moeilijk met haar nieuwe zaak.

Mark vraagt Zeke om hulp, Claire loopt tegen een obstakel aan en Naomi doet een vreselijke ontdekking.

Mark, Naomi en Ellie maken plannen voor Isaiahs verjaardag en Claire en Matthew groeien naar elkaar toe.

Het verhaal van hoe Eleanor een vampier is geworden en hoe ze de eerste jaren is doorgekomen.

Als Mark met Naomi op date gaat, is Eleanor achterdochtig en Naomi en Ben komen steeds dichter bij hun verdachte.

Mark zoekt de antwoorden in zijn geloof, maar uiteindelijk zet Eleanor haar leven op het spel om hem te helpen.

Mark en Eleanor wenden zich tot Claire en Peter voor hulp, maar beseffen al snel dat ze misschien een eigen plan hebben. Naomi en haar nieuwe partner, Debra, boeken vooruitgang in hun zaak en Naomi ontdekt een groot geheim.