Depois de dez anos, Mark Kane e sua filha, Eleanor, voltam para Nova Iorque. Sua vizinha Naomi investiga um assassinato brutal. Claire Logan recebe uma ligação de seu pai distante.

Mark segue uma pista que pode ajudá-lo a conseguir uma cura para Eleanor. Eleanor vai ao show de talentos de Isaiah, enquanto Naomi descobre um padrão sobre essa série de assassinatos locais. Claire é forçada a tomar uma decisão muito importante.

Após descobrir que Naomi é uma detetive, Mark cobre seus rastros. Eleanor busca vingar Isaiah. Naomi e Ben fazem uma grande descoberta no caso, mas ela vem com um custo. Claire está à beira de uma descoberta importante.

O aniversário do restaurante de Mike e Zeke acaba com uma situação inesperada. Eleanor e Isaiah escapam para uma noite de mágica, maravilhas e perigo. Naomi sofre com novas descobertas em seu caso e Claire faz progressos.

Mark moves quickly to clean up a mess, and Zeke gets roped in to help. Claire is hit with a major setback at the lab and Matthew proposes a solution. Meanwhile, Naomi makes a devastating discovery that confirms her worst fears.

As Mark, Naomi and Ellie work together to make sure Isaiah has the best birthday ever, complicated feelings arise. Claire starts to form a bond with Matthew and continues down a path of no return by taking her research to a whole new level.

The mystery of Eleanor's origin story as a vampire is revealed.

Mark goes on a date with Naomi, but Eleanor realizes his motives might not be as sincere as they seem. Naomi and her partner, Ben, close in on their suspect, Claire, who has found a terrifying new way to advance her research.

Desperate for help, Mark turns to his faith for guidance, but Eleanor decides to help him instead, risking her life. Naomi is visited at work by a formidable new Interpol agent and Isaiah gets heartbreaking news.

Mark and Eleanor turn to Claire and Peter for help, but soon realize they may have a plan of their own. Naomi and her new partner, Debra, make strides in their case, and Naomi uncovers a huge secret.