Αψηφώντας τον αφέντη του, ο Λι Γιουν πηγαίνει στο Βόρειο Γκάντο αναζητώντας έναν άντρα από το παρελθόν του, αλλά ο κίνδυνος δοκιμάζει τη δύναμη και την επαγρύπνησή του.

Η Ναμ Χι-σιν πηγαίνει στην τελετή για τον σιδηρόδρομο για να συμμετάσχει σε ένα μυστικό σχέδιο, αλλά έχει διάφορα προβλήματα όταν την αντιλαμβάνονται οι αντίπαλοι.

Ο Λι Γκουάνγκ-ιλ προσπαθεί να αποσπάσει με τη βία πληροφορίες από έναν αγωνιστή της ανεξαρτησίας. Καθώς ο Γιουν πλησιάζει τη Χι-σιν, η Ον-νιόνι τον προκαλεί.

Καθώς τα νέα για τα λεφτά του σιδηροδρόμου κάνουν τον γύρο του κόσμου, ο Γιουν και η παρέα του έρχονται αντιμέτωποι με ληστές. Η Χι-σιν σχεδιάζει τα δικά της κόλπα.

Ο Γιουν βρίσκει τα λεφτά, αλλά βρίσκεται μπροστά σε μια θεότρελη κατάσταση. Αργότερα, συνοδεύει τη Χι-σιν στην αποστολή της, όπου αντιμετωπίζει άλλη μια επιπλοκή.

Ο Τσουνγκ-σου αμφισβητεί τα κίνητρα του Γιουν συνειδητοποιώντας ότι η αλήθεια μπορεί να βλάψει τη σχέση τους. Η Ον-νιόνι απευθύνει αυστηρή προειδοποίηση στον Τσουνγκ-σου.

Η Ον-νιόνι παγιδεύεται σε μια αποστολή. Καθώς οι δυνάμεις συγκεντρώνονται για να πολεμήσουν εναντίον του Γκουάνγκ-ιλ, η Χι-σιν και ο Γιουν χωρίζουν.

Ο Γιουν έρχεται αντιμέτωπος με τον Γκουάνγκ-ιλ σε μια τεταμένη μονομαχία. Ο Τσουνγκ-σου και η ομάδα του πολεμούν τον Κι-ριονγκ και τους άντρες του για το καλό της πόλης.

Ο Τσουνγκ-σου και οι ληστές του έρχονται αντιμέτωποι με τις αρχές της πόλης. Ο Γκουάνγκ-ιλ, η Χι-σιν και ο Γιουν ανακαλύπτουν τα αληθινά σχέδια του ιαπωνικού στρατού.