Desafiando seu mestre, Lee Yoon vai a Gando do Norte em busca de um homem do passado, mas muitos perigos colocam sua força e concentração à prova.

Nam Hee-shin vai à cerimônia de inauguração da ferrovia para participar de um plano secreto, mas enfrenta vários obstáculos e atrai a atenção de rivais.

Lee Gwang-il usa a violência para conseguir informações de um membro do movimento separatista. Yoon tenta falar com Hee-shin, mas é ameaçado por Eon-nyeoni.

As notícias sobre os fundos para a ferrovia se espalham. Yoon e seu bando enfrentam os bandidos cavaleiros. Hee-shin bola um plano.

Yoon vai atrás dos fundos para a ferrovia e se mete em confusão. Ele acompanha Hee-shin, mas a missão dela também se complica.

Choi Choong-soo questiona as intenções de Yoon e percebe que a verdade pode afetar seu relacionamento. Eon-nyeoni dá um ultimato a Choong-soo.

Eon-nyeoni hesita em sua missão e acaba sendo pega. Os bandos se unem para enfrentar Gwang-il. Hee-shin e Yoon seguem caminhos separados.

Yoon fica cara a cara com Gwang-il em um duelo cheio de tensão. Para manter a segurança da cidade, Choong-soo e seu bando enfrentam o grupo de Jang Ki-ryong.

Choong-soo e seus bandidos enfrentam as autoridades locais. Gwang-il, Hee-shin e Yoon descobrem os verdadeiros planos que o exército japonês tem para Gando.