Eugene, Alex und Jun holen, gegen ihr Versprechen, die Drachen nach Rakke. Das sorgt für ordentlich Chaos und zu allem Überfluss schließen sich D’Angelo und Eugene selbst im Hangar ein.

Sledkin wickelt Jun um den Finger und bringt sie dazu, sie in die Drachenwelt zu führen. Tom misstraut ihr und will im Labor herausfinden, was Sledkin wirklich im Schilde führt.

Netzmeister ist spurlos verschwunden. Als die Freunde ihn finden, hat Netzmeister einen Grashalm bei sich. Er führt die Drachenreiter zu einer riesigen Wiesenwelt. Dort gibt es nicht nur gigantische Raupen, sondern auch Skorpiondrachen.

Der Drachenclub wird in ein gefährliches Abenteuer verwickelt, als sie versuchen, den Diebstahl von Drachinit aufzuklären und dabei auf eine Spur stoßen, die zu Buzzsaw führt. Bei einem Versuch, ihn zur Rede zu stellen, geraten sie in eine Falle und werden von einer Explosion verschüttet. Die Rettung naht, aber Sledkin kann fliehen und Tom hat Sorge, dass sie der Welt von den Drachen erzählen wird.

Tom und das Team geraten in einen Hinterhalt von Buzzsaw, der Donner mit einem Giftpfeil trifft. Doch Buzzsaw bietet das Gegengift nur gegen das Buch über Drachen an. Daraufhin wird Tom wird von Buzzsaw gefangen genommen.

Die Drachenreiter setzen alles daran, das Drachenbuch von Buzzsaw zurückzubekommen. Dabei müssen sie viele Herausforderungen meistern, wie die Rettung eines gefesselten Drachens und die Konfrontation mit einem gefährlichen Unterwasserwesen.