Jun overtreedt de regels door een kleine, schattige draak uit de verborgen wereld mee naar huis te nemen. Maar ontdekt al snel dat haar oudere broer, Eugene, weer terug is. En haar continue in de gaten houdt.

Tom moet zijn moeder, Olivia, afleiden. Terwijl Jun, Alex en D'Angelo een nieuwe draak gebruiken, om een ​​grot af te sluiten die naar het Kristallen Rijk leidt. Zo willen ze voorkomen dat Olivia de draken ontdekt.

Wanneer Veren wordt meegenomen door een groep, wat lijkt op, zombiedraken. Vindt Alex haar innerlijke held en weet ze haar draak te redden.

Tom en Donder, vinden twee nieuwe waterdraken. Die ze kan helpen om een grote bosbrand in bouwvakkers-stad te blussen.

Tom en D'Angelo moeten samenwerken, om Alex en Jun te helpen ontsnappen uit de klauwen van de Spinnenvleugels.

Tom en de rijders gaan op zoek naar Donder en moeten het opnemen tegen gevaarlijke draken om hun verloren vriend te vinden. Onderweg onthult Tom zijn grote geheim aan D'Angelo en Alex.

Tom en de rijders helpen Donder, die wraak zoekt op de draken die zijn familie hebben verjaagd.