Tom forja una amistad con el dragón y descubre todo un mundo de dragones dentro de la fisura.

Tom y Jun se encuentran con peligros inesperados y se separan mientras exploran el Reino Oculto de los dragones. Tom introduce a Jun en el mundo de los dragones y Jun se une a uno de sus propios dragones: Wu y Wei.

Tom y Jun se arriesgan a revelar el secreto del Reino Oculto a D'Angelo para ayudar a un dragón herido, y D'Angelo crea un vínculo con Plowhorn.

Tom y los demás discuten sobre cómo mantener los dragones en secreto, incluso cuando un joven y revoltoso dragón "camuflado" anda suelto por la ciudad y busca una amistad con Alex.

Tom y la pandilla intentan salvar la estación ICARIS cuando se revela que está en peligro por un dragón monstruoso.