丛林中一次境外国际行动正在展开，缉毒公安警察、走私毒贩团伙，境外犯罪团伙武装力量聚集一处，由于受到突袭意外开火，毒贩团伙分子王旭（曹磊饰演）中枪被抓，缉毒警察李国保（马师红饰演）也被抓住。公安局对牺牲的警员全部追认为烈士，但为保全卧底警员家人的安全，曾海局长没有公开该名卧底的身份。这次行动缉毒警察和毒贩人员无一幸免，此案件暂时搁置下来。曾海局长因中风而称为植物人，公安内部再无人知晓贩卧底警察的真实身份。

王旭绝望崩溃看不到未来与希望。尚明副局长探望李国保并对他进行了审查，想确认李国保是不是内线，谁是行动的内鬼，李国保说自己一个逃出来，没有提到王旭。关局瞒着李国保好好养伤和凤出国旅游去了。叶小回不让王旭住家里，王旭去住宾馆因为没有身份证不能入住而无处可去。

公安厅要建立专项冰毒打击指挥中心，尚明局长把李国保调来担任副支队长。王旭对没有任何身份的极端宿命感到悲凉，王旭告诉叶萱编制里没有他这个人，只有黑帮的王旭存在，王旭让叶萱能记住他的真名黎和全。蔡中固叔侄制成了冰毒并贩卖。李国保回家却看到和凤和柴文波在一起，和凤希望能和他重新开始。王旭为了给小回办理入学手续，没有办法去办假证。和凤和李国保同房却被拒绝。王旭对现在生活感到迷茫，在洗车房打工时被蔡中固的侄子庆友仔认出，庆友仔让王旭和他一起干。关局关心李国保这个大英雄的个人生活，李国保也不知道如何选择。和凤向柴文波抱怨和李国保的陌生感，柴文波让和凤自己做选择。

庆友仔带王旭来到莫坡镇开的棋牌室，这个棋牌室在做私彩赌博。王旭无意中发现庆友仔贩卖毒品。李国保晚上梦游，和凤劝他去医院检查并及时治疗，而恶人发生争执。王旭在棋牌室无奈的度日，他知道必须找到一个答案和结局才能重新回到平静的生活。王旭假借醉酒向尚局长推销平安扣，尚局长不认识这个平安扣，王旭一定要找出警局里的内鬼，才能恢复自己的身份，保护自己的家人。

尚局和律师沟通有人咨询警察卧底法律豁免权一事并取得咨询人的电话。李国保与和凤经常不见面见面就争吵，请王旭喝酒诉苦，再一次要发展王旭做线人，被王旭拒绝。蔡中固的工厂由于乱排放污水被人围住抗议要赔偿，蔡家叔侄拉王旭入伙一起制毒，被王旭拒绝，蔡中固认为王旭有钱不赚靠不住要除掉他。

尚局长分析出莫坡和县城有新的毒品势力在发展，叮嘱李国保从制毒原材料着手加大力度查起，并把线人的事尽快落实。王旭与贩毒成员大孙在饭馆偶遇被认出，返回化工厂的时候碰到带队检查的李国保，李国保约王旭喝酒聊天，蔡中固叔侄怀疑王旭是叉子准备杀掉他。王旭告诉李国保在县城遇到大孙，并回忆两人在境外做苦力时被毒贩大孙欺负，王旭为救李国保和大孙结怨。

吴吞到化工厂与蔡中固见面要购买化工厂用于制毒，蔡中固把偷藏的王旭制作的冰毒给吴吞看以此抬价，购厂失败。和凤与李国保在卡卡的客栈签署了离婚协议书。吴吞让李国保帮他端掉蔡中固的化工厂，李国保被迫答应，原来李国保那天一怒之下打昏了柴文波，吴吞为了控制李国保将柴文波杀死后告诉李国保是他打死的，并以此要挟李国保。卡卡和李国保在客栈相识，互相有好感。吴吞答应李国保帮他提供化工厂制毒证据。吴吞向蔡中固下了大批采购冰毒的订单。

李国保把协查通告给王旭看，王旭否认是自己。贴小广告妇女向派出所举报画像的人曾经试图买假证。王旭发现警察在找他，推测是警局内鬼所为，叮嘱叶萱和孩子要注意安全。李国保向尚局汇报行动失败原因，尚局怀疑警局内是否有内鬼，李国保坚持没有内鬼。和凤找李国保反映柴文波失踪了求李国保帮助查找，二人发现柴文波的家门口被泼了大量讨债的油漆，李国保分析是出去躲债，不让和凤报警，李国保要陪和凤去打掉孩子，和凤坚持要把孩子生下来，当天在民政局办理了离婚手续。

尚局得到玉林小学的线索安排举报人指认，王旭接小回放学机警的发现了举报人。李国保告诉和凤柴文波在躲债，并让和凤尽快把孩子做掉。庆友仔被吴吞的手下挟持逼迫他说出制作高纯度冰毒的人，狡猾的蔡中固躲着不接电话。吴吞让王旭带一箱货过境，王旭无奈只能答应，后来才知道只是一些普通的玉石。吴吞劝说王旭做回毒品老板行，王旭没有答应。尚局在玉林小学门口与王旭擦肩错过。夜里蔡中固被吴吞抓住，吴吞愿意出30万和蔡中固交换能制作高纯度冰毒的人，蔡中固不答应。李国保的下属向他反映柴文波因赌博欠债已失踪，李国保假装不知情。

李国保发现卡卡和王旭早已认识，卡卡质问王旭为什么躲着自己，哭诉自己曾经还想嫁给他，希望和他重新开始，但是王旭拒绝了。吴吞请示琅猜收到指令除掉蔡中固。王旭才知道卡卡是曾海的女儿。王旭得知曾海有收藏玉石的爱好，升起一线希望曾海曾把自己卧底警察身份告诉给卡卡，但是卡卡的表现让王旭很失望。李国保得知王旭把卡卡当妹妹不和自己竞争很开心。王旭分析蔡氏叔侄不是问题，那个背后打算购买化工厂的人更有实力，更因该值得关注。

县城发生运钞车抢劫案，警方设制路卡检查，李国保想通过试探知道庆友仔会不会轻易出卖王旭。庆友仔以为李国保被仇人跟踪主动帮他脱身自鸣得意之时，王旭揭穿他着了别人的道。毒贩大孙假扮保安蒙混过检查，是大孙一伙人劫持了运钞车。大孙让手下人以运输木材为名把钱带出境，见钱眼开的庆友仔不知其中有诈，被一旁的王旭拦住并拒绝接下这单生意。尚局与前来接小回的叶萱相遇，尚局记得叶萱。叶萱把尚局在学校门口出现一事告诉王旭，王旭怀疑他是内鬼。

大孙手下计划对王旭下手没成功，跟踪王旭发现叶萱和小回。吴吞威胁李国保72时内必须除掉蔡中固，否则将他违法视频发到网上。李国保着急端掉化工厂，联系境外武装势力角敏顿上将，希望双方有机会进行联合扫毒，这样自己就可以借机除掉蔡中固。卡卡回忆父亲曾告诉他有关信物平安扣的事，告诉她持有平安扣的人是值得信赖的人，让她一定要帮助这个人，卡卡不确定王旭是不是就是父亲说的那个人。

李国保才知道吴吞是大毒枭琅猜的手下，琅猜答应可以放李国保回去，要李国保与他合作提供内部消息，李国保同意。尚局通过在曾海局长所在医院监控录像找到嫌疑人线索，并觉得此人很可能就是曾海当时的线人，决定通过这个线人来查出警局内潜伏多年的内鬼。王旭提醒李国保内鬼是单线和毒贩联系，找到内线就能找出警察内鬼，一定要把内鬼揪出来。卡卡问王旭是不是卧底，王旭不承认，卡卡怀疑王旭吸毒，并取得王旭尿样请李国保帮忙做尿检。有警员把李国保出境的事情汇报给尚局，并指出李国保不承认自己出境而是去县城办事。

大孙手下二十四小时监视叶萱和小回，王旭被威胁。因为琅猜之前和大孙有过节，这次吴吞要李国保把大孙这条线索提供给警察局，他要借李国保的手除掉毒贩大孙。尚局向李国保询问线人的情况，李国保吞吞吐吐说不清楚被停职。吴吞绑架了蔡中固威胁之下终于得知王旭就是制作高纯度毒品的人。王旭被大孙手下二十四小时看着无法脱身。而另一边大孙准备绑架叶萱和叶小回，以此进一步威胁王旭。王旭与大孙手下发生搏斗，并成功夺下对方的手枪，但是当得知叶萱和小回被绑架在罪犯手里，无奈之下只能交出手枪再次被监禁。李国保被派到郭局手下担任副组长，协助办理抢劫案，参与抓捕大孙。王旭用缓兵之计带大孙的手下来到卡卡的客栈。

庆友仔收到王旭的暗号也来到客栈，配合王旭抓住了大孙的手下潘宗迪。而潘宗迪和卡卡是旧同事。王旭将情况告知李国保，让李国保尽快安排救处叶萱和小回，李国保立功心切，王旭怀疑尚明局长可能是内鬼。潘宗迪答应配合王旭救人。叶萱一直和绑匪周旋，妥善的照顾好叶小回，等待王旭来救他们。李国保审讯潘宗迪，确认大孙就是他们的老大。卡卡联系潘宗迪的上级，指示潘宗迪不能暴露身份。原来潘宗迪是国际警察代号52C，进入到中国进行卧底工作。

尚局在客栈未亮明身份与王旭面谈，王旭识破尚明真实身份，承认自己就是在公安局门口醉酒买玉的那个人，王旭怀疑尚局是内鬼不肯与他多说只答应救出叶萱以后才回答尚局的问题。卡卡和王旭对质怀疑王旭是她爸安排的卧底，另一方面又怀疑王旭在贩毒，王旭巧妙的回避了问题。尚局把卡卡的客栈设为监视点和联络站。琅猜为了增加实力扩张地盘和防区，命令吴吞把王旭找来赶紧建立冰场，地点就是蔡中固的化工厂。

王旭通知李国保在莫坡做毒品交易，如果警方不能救出自己的家人，他将自己动手。叶萱假装生病的出逃计划被皮结巴无意中打破，无奈继续和绑匪周旋。琅猜急需大量资金，于是派吴吞到中国尽快找到王旭建立冰场。吴吞约王旭第二天在莫坡见面，大孙也让潘宗迪把王旭带到莫坡去。尚局安排李国保打入敌人内部去做卧底掌控王旭和潘宗迪，三人陆续赶到了莫坡。

王旭和李国保对潘宗迪的身份感到了怀疑。王旭机智的发现了大孙藏钱的地方--汽车空调通风管道。大孙和吴吞对于毒品交易的地点有分歧，公安根据线索提前布置了警力，在境内境外采取联合行动。潘宗迪告诉王旭自己的真实身份是国际刑警。吴吞来到莫坡见到王旭，疑心重的吴吞了解到王旭是被逼参与此事后才放心，带着王旭和潘宗迪来到了境外事先埋下毒品的地方，警车声的突然响起，使吴吞以为是潘宗迪设的局开枪射杀了他，潘宗迪重伤死去，王旭非常难过。叶萱借治疗口吃的机会催眠了绑匪，带着叶小回顺利逃出。公安在哨卡抓住前去与大孙会合的多名手下。李国保带队包围哨寨，追回被抢劫的200万国家财产，而吴吞逃脱，李国保很气愤。

大孙在联系不上同伙的第一时间也驾车逃走。王旭告诉李国保潘宗迪的真实身份是美国禁毒局东南亚局的特工，对他的死很痛心。王旭来到宾馆和叶萱和小回相聚，认为尚明可能是内鬼不愿意王旭回家。王旭发现毒贩内部也在找警察的内鬼，通过测试，王旭赢得了吴吞的信任，王旭分析尚明局长并不是警局的内鬼，他放走吴吞就是为了能够抓住大毒枭琅猜。尚明局长因李国保擅自放走线人，严重违纪，再次停了李国保的职。李国保告诉卡卡潘宗迪已死，王旭走了无法联系，卡卡一定要找到王旭问清楚。李国保向卡卡求婚，卡卡没有答应。

卡卡拿着叶萱和小回的照片到各大客栈寻找，没有找到王旭失落而归。国际刑警组织陈查理委托尚明局长协助查找他们失踪的特工，经核实，这名失踪的特工就是已经死去的潘宗迪。原来潘宗迪从缅甸来到中国的主要任务是打入毒贩内部卧底，监督琅猜的行踪。卡卡王旭三人在山顶，打算以后开一家客栈安顿下来。

卡卡认出王旭就是父亲手下的卧底警察，而自己是王旭的上线。王旭自小父母吸毒而死，由曾海局长照顾长大成人后成为一名警察，并按照曾海的安排成为了一名卧底与曾海单线联系，并瞒着曾海与叶华结婚生子，卡卡对于这一切难以接受。漏网的毒贩大孙也通过手机联系上王旭，丢了毒品和毒资的大孙要报复王旭，威胁对卡卡下手。李国保要和卡卡二人假扮情侣以保护卡卡的安全。王旭当面向卡卡承认自己是卧底警察黎和全，再次拒绝了卡卡的感情，自己感恩曾海的培养和信任。

叶萱通过微表情试探了尚局不是内鬼。叶母从小回口中得知叶萱喜欢自己的爸爸。大孙跟踪卡卡，并威胁王旭就范。国际刑警抓住了大孙的下线毒贩陈克武，原来陈克武联系大孙购买十公斤毒品，尚明决定利用陈克武诱捕大孙。王旭以保镖身份与陈克武一同前往交易地点石溪，但是生性狡猾的大孙临时更改到莫坡交易，在前往莫坡的途中，大孙抢劫了王旭和陈克武的车，开枪打伤陈克武抢走装钱的皮箱后逃走。行动以失败告终，王旭决定拿自己做诱饵等大孙来寻仇，只有这样才能换来身边人的安全。李国保在大孙枪击案犯罪现场找到散落的点钞纸，对自己没被参与办案感到不被信任。

李国保在大孙枪击案犯罪现场找到散落的点钞纸，对自己没被参与办案感到不被信任。大孙从新闻上看到陈克武已死，联系王旭怀疑他也是警察的线人，对于王旭一再破坏自己的生意，威胁王旭交给他十公斤高纯度的毒品，否则就会对卡卡下手。王旭决定用毒品把大孙引出来抓住。王旭来到化工厂找蔡中固叔侄入伙一同制毒。在卡卡的逼问下王旭坦白不知如何和卡卡相处，他让卡卡自己选择和相爱的人在一起，卡卡从王旭手上要回了平安扣。对于王旭亲自制毒一事，尚局不同意，李国保想出办法派一名卧底警察给王旭当助手，同时监控他们的行踪，确保毒品不外流，也可以为王旭作证。

卡卡和李国保要结婚，卡卡承认不爱李国保但还是想嫁给李国保，王旭只能祝福他们。小关为了阻止庆友仔拿到毒品，两人发生打斗，王旭制作的毒品让蔡中固信心满满要大干一场。卡卡也希望借这个婚礼和王旭脱离关系让大孙不再把自己当做胁迫王旭的唯一手段。李国保和卡卡的婚礼上，王旭心事重重，李国保贪杯情绪失控，二人扭打在了一起。原来王旭和李国保在婚礼上的大打出手是演戏给大家看的，当晚卡卡拒绝和李国保同房，李国保很难过。

大孙威胁王旭不按时交出毒品就对他身边的人下手。王旭提醒李国保蔡中固叔侄要大量制毒做莫坡的毒王，警方要加紧布控。王旭让李国保查找警局内腿有残疾或三年前曾受伤的警察，这个警察就是内鬼。蔡中固对王旭不放心，担心他善变，时时监督着他们。化工厂在大量制毒，警方加强监控不让毒品外流。琅猜因所在地政府要铲除烟田和清剿，给吴吞下令必须找到王旭为他们制毒。

蔡中固看到庆友仔已死不知所措。王旭知道这是大孙在向自己示威，只能按照大孙的要求去境外交易。王旭打算借助吴吞的力量去境外除掉大孙。王旭与吴吞碰面发现毒品被人调包成高锰酸钾。原来是蔡中固拿着毒品逃走了，警方设卡抓捕蔡中固。大孙同意王旭用一百万代替毒品做交易。王旭和小关对毒品丢失很是懊悔，王旭收小关为徒，并和小关说好以后让他来接自己的班继续做卧底。

王旭因伤暂时性失去语言表达能力，而小关伤重在重症监护室抢救，王旭前去探望回忆曾经并肩战斗的情景感到痛心。琅猜的据点被武装力量清剿侥幸逃出。叶萱带小回来看王旭，希望王旭康复后不要再做卧底。李国保给卡卡带上吴吞送的名贵手表，希望自己有一天能感动卡卡接受自己。王旭通过手表，李国保杀害吴吞等一系列反常行为怀疑李国保已黑化。和凤的肚子越来越大找李国保打听柴文波的消息，再次被李国保应付了回去。王旭向李国保隐瞒自己已康复的真相，把李国保已背叛组织的事告诉了卡卡，并让卡卡和李国保离婚。王旭觉得自己那么信任李国保，现在不知道如何面对，也不知道怎样坚持下去，想放弃继续做卧底。

李国保来到三年前为自己立的烈士墓碑前告诉卡卡，是因为自己的不认输才走到现在，卡卡指责李国保连王旭都不放过，把王旭彻底置于死地他才能安全。卡卡告诉李国保二人结束了自已要回美国去，李国保极力挽留。琅猜找李国保要他把王旭救出来，李国保认为吴吞已死没人知道自己杀人和黑化的事情，没想到琅猜也有一份李国保犯罪的视频资料，李国保崩溃了。李国保在化肥厂找到了蔡中固藏匿的毒品，并用手段让蔡中固突发心肌梗塞死亡。李国保为了赢得周围人的信任，一步一步走向更深的罪恶。案发现场发现一具已腐化的尸体，经过指认死者就是柴文波，李国保对此感到紧张，和凤因受到刺激导致孩子流产。

和凤从过往李国保阻拦自己报警和杀人动机，推断是李国保杀死了柴文波。尚明看到了视频得知李国保杀人并黑化，回忆和李国保相处的细节，有很多值得怀疑的地方和误导自己的事情，他对李国保的所作所为感到非常的痛心。李国保在卡卡的陪伴下向尚局坦白自己是杀人犯，内鬼，不配做一名警察，承认因为王旭发现自己和吴吞的关系而栽赃陷害王旭，和杀害了吴吞和蔡中固的犯罪行为，并交出蔡中固藏匿起来的毒品。有了这些毒品王旭得救了。为了将功赎罪，李国保愿意假意当琅猜的内应，将王旭送到境外，一同抓捕大毒枭琅猜。

和凤举报李国保涉嫌谋杀柴文波，李国保被带到警局接受审问。王旭到琅猜指定的接头地点等待李国保却迟迟没等来，同时还要躲避警方地毯式的排查搜捕，情况十分危急。关局亲自审问李国保，判定李国保有重大杀人嫌疑下令拘捕，尚局经过多方争取把李国保放出来配合王旭执行缉毒行动。刑警老穆、老尤按照关局指示跟踪李国保以防止他逃走。琅猜对李国保的行踪非常清楚，李国保向尚局汇报警察局有内鬼，尚局开始着手调查。琅猜让李国保前往接头地点与王旭碰面，把王旭送出境外，李国保想办法甩掉刑警的跟踪。原来刑警老穆由于赌博还不起赌债成了琅猜在警局的内应，并向琅猜汇报李国保的一举一动。叶萱不相信李国保，担心他会再一次陷害王旭。

卡卡告诉叶萱TF卡是李国保主动让卡卡看到的，使他主动坦白的自己的所作所为，卡卡相信李国保就像王旭相信李国保一样的。尚局通过跟踪监听手机，查出警局里的内鬼就是刑警老穆，五年前老穆由于赌博中了吴吞的套，欠下大批赌债，从此开始成为内鬼，老穆交代自己从曾海局长的手机上发觉到毒贩团伙里有警察卧底一事，并以此为交换条件获利三十万元，因为老穆这样的内鬼导致八名警员的牺牲和卧底警察家属受迫害，大家气愤不已。李国保带着王旭闯关出境，王旭不让李国保陪自己一起去冒险，与李国保依依惜别。

琅猜的手下老莫带着王旭乘船来到赌宫娱乐城，等待琅猜进一步的指令，琅猜自己也在跑路中，自己的家人也别人被抓住。刚苏醒过来的曾海局长听说王旭回来了精神为之一振，他还记得王旭的事。吴敏登带武装队伍围剿琅猜所在的寨子要抓琅猜，而琅猜在村长掩护下已逃走。琅猜为此报复吴敏登将其杀死。尚局到医院与曾海局长确认了警局的内鬼只有一人，因此确定老穆就是唯一的内鬼，查出内鬼就可以大胆部署计划。卡卡告诉爸爸自己已结婚。已被逮捕的老穆积极配合警方向琅猜提供假消息，让琅猜不去怀疑李国保。琅猜为了让王旭就范下令李国保绑架叶萱和小回，并答应给李国保一条新的逃跑通道和150万现金。

琅猜要王旭给自己制毒，并拿李国保举例劝说王旭，把李国保杀人质，投靠自己，杀害柴文波等事告诉王旭，用以注射毒品威胁王旭，王旭宁死也不愿意答应。李国保和叶萱一起演了一场假的绑架案，把视频发给了琅猜，不明真相的王旭看到李国保绑架叶萱和小回气愤的失控，为了母女俩的安危不得已答应琅猜留下来。警方确认了王旭在赌宫娱乐城的位置，抵达时王旭已被带走。

李国保告诉尚局自己对卡卡是真感情。王旭为了赢得琅猜的信任，主动提出要除掉李国保自己才能安心，琅猜没有答应。琅猜同意王旭给舅舅打电话，王旭按当初与尚局确定的计划与假扮自己舅舅的尚局取得上联系。通过对王旭多次的试探，琅猜终于对王旭有了基本的信任，为了让他能安心给自己制做毒品，琅猜安排老穆从李国保处把叶萱母女送到王旭舅舅那里，在警方严密监控下的李国保和老穆假装配合琅猜。李国保被刑警带走。琅猜告诉王旭其实柴文波不是李国保杀死的是被吴吞活埋的。王旭找机会将所在位置发送给了警方，警方立即展开行动。红帆行动取得了巨大胜利，毒枭琅猜被捕。王旭探望狱中的李国保，二人还是兄弟。王旭重新做回警察，恢复本名黎和全。