В Берлине обергруппенфюрер Гейдрих проводит секретное совещание. Готовится важнейшая наступательная операция — «План Барбаросса». За последний месяц было перехвачено несколько радиограмм с территории Бельгии, Франции и даже Германии. Беккер предлагает поручить поиск вражеских разведчиков детективу Карлу Гирингу.

Жильбер случайно встречает Элен. Она назначает ему свидание. Гиринг отдает распоряжение собрать все сведения, касающиеся передвижения транспортных средств по направлению Англия — Германия. Цель — подготовить ловушку для русских агентов. Из разговора с художниками на Монмартре Жильбер узнает, что у немецких солдат начался сезон отпусков, готовится крупное наступление.

Германия нападает на СССР. Жильбер и Гроссфогель решают, что фирма «Симэкс» должна вступить в Организацию Тодта — сообщество армейских поставщиков. Интендант приносит Жильберу первый заказ — на офицерские плащи. Часть с утеплением для восточного фронта. На основании заказа Гроссфогель выявляет численность немецких солдат, которых предполагается одеть в зимнее. Жильбер распоряжается передать эту информацию шифровальщикам для срочной отправки в Москву. Гиринг и Жильбер выгуливают вместе собак. Между ними сложились теплые соседские отношения. Жильбер объясняется с Элен. А тем временем, на квартиру радистов совершается облава.

Разведчики обсуждают потерю рации и радистов. Вспоминают, что в Брюсселе остался законсервированный передатчик. Вызывается ехать Гроссфогель. Жильбер встречается с Мишелем из Французской Коммунистической партии. Он обещает связаться по своим каналам с Москвой и запросить радистов и передатчик. Жильбер обращается за помощью к берлинской группе Шульце-Бойзена. Разведчики готовят операцию по доставке передатчика в Париж.

Беккер благодарит Гиринга за удачную операцию по поимке радистов и торопит с расшифровкой. Гиринг хочет привлечь к этому делу настоящего специалиста из Берлинском Университета. Алекс сообщает Шульце-Бойзену, что ничего по расшифровке еще не сделано. Нет ключа — книги, с помощью которой шифровались донесения. Гиринг приказывает отправить профессору в Берлин все книги из квартиры радистов. В одной из них должен быть ключ…

Гиринг в больнице в тяжелом состоянии. Жильбер узнает от врача, что у Гиринга диагностирован рак горла. Фортнер докладывает Гирингу о появлении второго передатчика. Без сомнений, это работа все той же разведгруппы. Несмотря на протесты врачей, Гиринг покидает клинику. Кац и Мишель пытаются вычислить машины-пеленгаторы. Макаров сообщает «соколам», что им приказано увеличить время нахождения в эфире. Разведчики понимают, что это — верная смерть, но соглашаются…

Руководитель «Сокола», подвергнутый жестоким пыткам, молчит и не раскрывает шифр. Гиринг приказывает разослать фото Макарова агентам Гестапо и брать всех, с кем он контактировал. Начинаются повальные аресты. Жильбер не верит, что Макаров заговорил. Он уверен, что это — провокация гитлеровцев. Алексу случайно удается расшифровать радиограмму. За этим занятием его застает профессор. Алекс пытается срочно связаться с Шульце-Бойзеном.

Из Москвы приходит приказ перебираться в Брюссель и налаживать вещание оттуда. Информация должна поступать беспрерывно, несмотря ни на что. В «Симэксе» проводят обыск. Выясняется, что компания имела обширные международные связи. Гиринг отдает приказ арестовывать всех, кто имел хоть какие-то контакты с фирмой. Кент и Маргарет едут в Брюссель. Гроссфогеля и его семью арестовывают. Анри Жино рисует по памяти портрет Жильбера.

Жильбер арестован. Гиринг подает прошение об отставке. Однако Жильбер убеждает Гиринга, что ему еще рано складывать оружие… Жюльетт сообщает Элен, что Жильбер жив, и советует немедленно покинуть Париж. Жильберу удается передать шифровку в Москву.

Гиринг докладывает в Берлин, что Жильбер сбежал. Мишель доставляет Жильберу шифровку из Москвы. Центр просит выяснить имя человека, который вел переговоры со стороны немцев. Жюльетт помогает Элен бежать. Берг докладывает Гирингу, что Элен ушла от слежки. Элен приходит к Жильберу. Она сообщает, что Жюльетт, по всей видимости, погибла.

Элен и Мишель отправляются на встречу с девушкой из дипмиссии, которая должна передать документы. Мишель слишком поздно замечает слежку, однако ему все-таки удается спасти Элен. Жильбер приходит к Гирингу домой.

Жильбер арестован. Гиринг подает прошение об отставке. Однако Жильбер убеждает Гиринга, что ему еще рано складывать оружие... Жюльетт сообщает Элен, что Жильбер жив, и советует немедленно покинуть Париж. Жильберу удается передать шифровку в Москву. Он сообщает, что истинное намерение немцев - расстроить коалицию Советского Союза с Англией и Америкой.

Гиринг докладывает в Берлин, что Москва приняла предложение. Он сообщает Жильберу, что значительная часть вооружения немцев - английского производства. Жильбер намеревается срочно составить радиограмму о вероломстве союзников. Элен живет в квартире Жильбера под присмотром подчиненного Гиринга. Жильбер предлагает Кацу бежать. Есть план, но спастись может только один человек. Кац отказывается и просит передать медальон для Жульетт. Утром Жильбер узнает, что Кац покончил с собой.

Гиринг докладывает в Берлин, что Жильбер сбежал. Мишель доставляет Жильберу шифровку из Москвы. Центр просит выяснить имя человека, который вел переговоры со стороны немцев. Жюльетт ценой собственной жизни помогает Элен бежать. Берг докладывает Гирингу, что Элен ушла от слежки. Уйдя от погони, Элен приходит к Жильберу. Она сообщает, что Жюльетт, по всей видимости, погибла. Жильбер просит Мишеля поискать какие-нибудь выходы на дипломатическую миссию, в частности, на Эрика Валенштайна. Элен предлагает свою помощь - она знакома с одной из служащих дипмиссии.

Элен и Мишель отправляются на встречу с девушкой из дипмиссии, которая должна передать документы. Мишель слишком поздно замечает слежку, однако ему все-таки удается спасти Элен. Жильбер приходит к Гирингу домой. Гиринг сообщает имя человека, который ведет переговоры с Москвой. Это последняя встреча противников... Гиринг и Жильбер последний раз встречаются лицом к лицу...