机械之声凯旋而归，然而他们返回埃芒的旅程却被号称“五色龙议会”的古代巨龙打断了。尽管机械之声尽了最大努力，巨龙还是摧毁了这座城市，迫使小队想办法逃跑。

机械之声前往神秘的古城瓦塞尔海姆寻找盟友。他们很快就被迫求助于一群叫“屠夫行动”的肮脏的赏金猎人。他们在那儿遇到了一个古老的生物，她掌握着可以帮助他们对抗五色龙议会的重要信息。

瓦克斯为了挽救一名队员的生命，与鸦后达成了宿命交易，以自己的生命作为交换。在机械之声奋力逃出沉没的神殿时，瓦克斯想知道自己究竟做了什么交易。

在前往寻找下一个大分歧武器残留的途中，机械之声路过阿沙丽火人族的家园派拉。机械之声发现村庄陷入了困境，因此必须帮助村民，与通过另一个维度的传送门来到这个世界的火系生物作战。他们试图关闭传送门时，凯丽丝进一步了解了自己体内的力量。

机械之声到达了下一个大分歧武器残留的位置，必须面对神秘的狮身人面像卡马乔里（奥西萨的伴侣）的挑战。但即便他们能成功，也有一个意想不到的新威胁在等着他们。

机械之声逃脱安布雷西尔的魔爪后走散了。一半的队伍发现自己迷失在另一个维度——神秘的精灵国度。他们在寻找下一个大分歧武器残留的途中，遇到了奇怪的危险事件。与此同时，另一半队伍正在寻找治愈被诅咒的队友的方法。

机械之声在精灵国度发现了辛岗，见到了瓦克斯和维克斯的父亲。在上演了一出感人的重逢戏码之后，机械之声深入精灵国度，寻找下一个大分歧武器残留——芬特拉斯弓。要获得它，他们必须面对一个古老而强大的大精灵。与此同时，斯坎兰和派克回到塔尔多雷，试图让格劳格恢复健康。

派克和斯坎兰得知巨人石肘就在韦斯特伦，于是他们打算去从石肘的现任主人（格劳格的叔叔凯夫达克）那儿把它夺过来。但是格劳格因为懦夫埃奇的诅咒变得非常虚弱，而且他还没从上次与叔叔的争斗中缓过来，他怀疑自己的身心是否强大到能与凯夫达克抗衡。

尽管格劳格身体虚弱，他还是与他的叔叔凯夫达克进行了一场殊死搏斗。战斗非常激烈，格劳格在他叔叔的大分歧武器残留——巨人石肘的攻击下，节节败退。在格劳格即将倒下之际，机械之声的其他成员及时赶到，加入了战斗。

斯坎兰对自己的过去有了重大而震惊的发现。瓦克斯与鸦后对质，以揭开他与她达成的神秘契约的真相。与此同时，机械之声与格劳格的风暴族联手将目光投向了安布雷西尔。他们准备伏击这头可怕的黑龙。

黑龙安布雷西尔逃脱了众人的伏击，机械之声穷追不舍，一直追到了加特暗影山。在安布雷西尔巢穴充满酸液的可怕隧道中，机械之声必须与邪恶巨龙做最后的斗争。