A Vox Machina győztes hőscsapatként tér haza Emonba, de az ünneplés váratlanul megszakad, amikor a várost megtámadja a Kromatikus Konklávé nevű ősi sárkánycsoport. A Vox Machina minden erőfeszítése ellenére a sárkányok elpusztítják a várost, és visszavonulásra kényszerítik a csapatot.

A Vox Machina az ősi városba, Vasselheimba megy, szövetségeseket keresve. Kénytelenek segítséget kérni a Gyilkosok bandájától, egy gyanús fejvadászcsoporttól. Ott találkoznak egy ősi lénnyel, akitől fontos információkat szereznek, amelyek döntő előnnyel bírhatnak a Kromatikus Konklávé sárkányai elleni harcukban.

Vax kétségbeesetten próbálja megmenteni az egyik csapattársa életét, és ezért végzetes alkut köt a Hollóúrnővel, a társa életéért a sajátját ajánlva fel. Amikor a Vox Machina próbál kijutni a szentélyből, Vax eltűnődik a döntés következményein.

A Vox Machina keresi a Széthúzás Maradványainak újabb elemét. A Tűz Ashari nép otthona, Pyrah mellett elhaladva rájönnek, hogy a falu lakói bajban vannak. A csapatnak segítenie kell az Asharinak megküzdeni a tűzlényekkel, amelyek egy másik dimenzióba vezető portálon keresztül ömlenek a világba. Ahogy megpróbálják bezárni a portált, Keyleth sok mindent megtud a benne rejlő erőről.

A Széthúzás Maradványainak következő darabját keresve, a Vox Machinának meg kell harcolnia a titokzatos szfinxszel, Kamaljiorival, Osysa társával. De még ha sikerül is legyőzniük, váratlan veszély leselkedik rájuk.

Miután elmenekülnek a fekete sárkány, Umbrasyl elől, a Vox Machina két csapatra szakad. A társaság fele egy másik dimenzióba téved, a titokzatos Tündebirodalomba. A Széthúzás Maradványainak következő darabját keresve furcsa idegenekbe botlanak. Eközben a csapat másik fele próbálja meggyógyítani az elátkozott csapattársukat.

A Tündebirodalomban a Vox Machina felfedezi a tünde várost, Syngornt, és találkozik Vax és Vex apjával. Egy érzelmektől túlfűtött találkát követően a Vox Machina a Tündebirodalom mélyére hatol, a következő maradványt, a Fenthras íjat keresve. Ahhoz, hogy azt megszerezzék, szembe kell szállniuk egy ősi, hatalmas arktündével. Ezalatt Tal’doreiben Scanlan és Pike megpróbálja meggyógyítani Grogot.

Tudva, hogy a Titánkő Bütyök Westruun városában található, Pike és Scanlan egy tervet eszel ki arra, hogyan szerezzék meg a jelenlegi tulajdonostól, Grog nagybátyjától, Kevdaktól. De Grogban, aki még mindig gyenge Nyúlszívű Penge átka miatt, még élénken él a nagybátyjával való utolsó találkozás emléke, és nem tudja, elég erős-e kiállni Kevdak ellen.

Annak ellenére, hogy még mindig gyenge, Grog élet-halál harcot vív Kevdakkal. A csata heves, úgy tűnik, Kedvak legyőzi Grogot a Titánkő Bütyökkel, ami egyike a Széthúzás Maradványainak. Grog elbukni látszik, ám a Vox Machina többi tagja még éppen időben érkezik, és csatlakoznak a harchoz.

Scanlan elképesztő felfedezést tesz a múltjával kapcsolatban, és Vax felkeresi a Hollóúrnő szentélyét, hogy kiderítse, mit jelent valójában a titokzatos egyezségük. Ezzel egyidejűleg a Vox Machina összeáll Grog Hordájával, hogy elfogják Umbrasylt. Lesből készülnek lecsapni a rettegett fekete sárkányra.

Miután a fekete sárkány, Umbrasyl elmenekül a csapdájukból, a Vox Machina az Árnykapu-hegyig üldözi. Umbrasyl rejtekhelyének félelmetes, savval teli barlangjaiban és alagútjaiban a Vox Machinának meg kell vívnia a végső csatát a gonosz sárkánnyal.