Les Vox Machina rentrent victorieux à Emon. Mais les festivités se voient abrégées par l'arrivée d'un clan de dragons anciens du nom de Conclave Chroma. Malgré tous les efforts des Vox Machina, les créatures détruisent la ville, poussant l'équipe à trouver une issue.

En quête d'alliés, les Vox Machina rejoignent l'ancienne et mystérieuse cité de Vasselheim. Très vite, ils se voient forcés de s'adresser à un groupe de chasseurs de primes pour le moins douteux, la Solde des assassins. La bande rencontre une créature ancienne possédant des informations cruciales à leur combat contre le Conclave Chroma.

Dans une tentative désespérée de sauver la vie d'un des leurs, Vax conclut un funeste marché avec la Reine Corneille, en lui offrant sa vie en échange. Alors que les Vox Machina tentent de s'extirper du tombeau englouti, Vax prend conscience des conséquences de sa décision.

En route vers le prochain Vestige de la Divergence, les Vox Machina passent par Pyrah, cité des Ashari du feu. Un portail vers une autre dimension ayant déversé des créatures de feu dans leur plan, la bande doit alors sauver le peuple en détresse. Pendant qu'elle tente de sceller le portail, Keyleth découvre un peu plus le pouvoir qui sommeille en elle.

En arrivant à l'emplacement du prochain Vestige de la Divergence, les Vox Machina doivent relever les défis du mystérieux sphinx Kamaljiori, partenaire d'Osysa. Malgré leur réussite, une menace inattendue les guette.

Après avoir échappé au dragon noir Umbrasyl, les Vox Machina sont séparés. Une partie de l'équipe se retrouve perdue dans une autre dimension : le Royaume Fey. D'étranges périls s'étendent alors sur leur chemin vers le prochain Vestige de la Divergence. Pendant ce temps, le reste de la bande tente de lever la malédiction pesant sur leur coéquipier.

Dans le Royaume Fey, les Vox Machina trouvent la cité de Syngorn, demeure du père de Vex et Vax. Après des retrouvailles tumultueuses, la bande s'enfonce dans la dimension, à la recherche du prochain Vestige de la Divergence, l'arc de Fenthras. Afin de se le procurer, ils doivent affronter un ancien et puissant archi-Fey. De retour en Tal'Dorei, Scanlan et Pike tentent d'aider Grog à se rétablir.

Sachant que les Poings du Titan de pierre se trouvent dans la ville de Westruun, Pike et Scanlan mettent au point un plan pour les récupérer auprès de celui qui les possède : Kevdak, l'oncle de Grog. Mais Grog, affaibli par la malédiction du Tranchoir Vorace et hanté par sa dernière rencontre avec son oncle, se demande s'il est assez fort pour l'affronter.

Bien qu'affaibli, Grog affronte Kevdak dans un combat à mort. Son oncle déchaîne sa violence sur lui à l'aide des Poings du Titan de pierre, un autre Vestige de la Divergence. Alors que Grog est sur le point de perdre, des alliés se joignent à la mêlée.

Alors que Scanlan fait une découverte cruciale sur son passé, Vax affronte la Reine Corneille pour découvrir la vérité sur le mystérieux pacte qu'il a conclu avec elle. Dans le même temps, Vox Machina fait équipe avec la harde de Grog et ils vont à la rencontre d'Umbrasyl, préparant une embuscade pour abattre le redoutable dragon.

Alors qu'Umbrasyl déjoue leur tentative d'embuscade, les Vox Machina le suivent jusqu'à Gatshadow, la montagne maudite. Piégés dans les redoutables tunnels d'acide du repaire du dragon noir, la bande doit l'affronter une dernière fois.