Als Vox Machina zegevierend terug wil keren naar Emon wordt dat ruw onderbroken door de komst van oude draken, het Chroma Conclaaf. Ondanks de inspanningen van Vox Machina, verwoesten de draken de stad, waardoor het team gedwongen wordt een manier te vinden om te ontsnappen.

Vox Machina verkent een oude tempel om te zoeken naar hun eerste Overblijfsel van Divergentie - een legendarisch wapen waarvan ze hopen dat het hen zal helpen tegen de draken van het Chroma Conclaaf. Terwijl ze een reeks gevaarlijke ontmoetingen overwinnen om het gezonken graf te bereiken, maakt een lid van het team een verschrikkelijke fout.

In een wanhopige poging om het leven van een teamlid te redden, sluit Vax een noodlottige deal met de Moeder der Raven, waarbij hij zijn leven in ruil aanbiedt. Terwijl Vox Machina zich een weg probeert te banen uit de gezonken tempel, overdenkt Vax de gevolgen van zijn beslissing.

Onderweg naar het volgende Overblijfsel van Divergentie, passeert Vox Machina Pyrah, de thuisbasis van de Fire Ashari-mensen. Het dorp verkeert in nood en Vox Machina besluit hen te helpen, door te vechten tegen vuurwezens die de wereld instromen via een portaal naar een andere dimensie. Terwijl ze het portaal proberen te sluiten, komt Keyleth meer te weten over de kracht die in haar ligt.

Bij aankomst op de locatie van het volgende Overblijfsel van Divergentie, moet Vox Machina de uitdagingen aangaan van de mysterieuze sfinx, Kamaljiori - de partner van Osysa. Maar zelfs als ze slagen, ligt er een onverwachte dreiging op hen te wachten.

Na te zijn ontsnapt aan de zwarte draak Umbrasyl, wordt Vox Machina opgesplitst. De helft van het gezelschap is verdwaald in een andere dimensie: het mysterieuze Fey Rijk. Ze komen vreemde gevaren tegen wanneer ze het volgende Overblijfsel van Divergentie proberen te vinden. Ondertussen zoekt de andere helft van het gezelschap naar een manier om hun vervloekte teamgenoot te genezen.

In het Fey Rijk ontdekt Vox Machina de stad Syngorn en ontmoeten daar de vader van Vax en Vex. Na het emotionele weerzien reizen ze dieper het Fey Rijk in, op zoek naar het volgende Overblijfsel van Divergentie: de Fenthras-boog. Om het te verwerven, moeten ze het opnemen tegen een oude en machtige aartsvijand. Intussen proberen Scanlan en Pike in Tal'dorei Grog weer gezond te krijgen.

In de wetenschap dat de Titanen Knokkels zich in de stad Westruun bevinden, bedenken Pike en Scanlan een plan om ze van hun huidige eigenaar te krijgen: Grogs oom Kevdak. Maar Grog, verzwakt door de vloek van Craven Edge en achtervolgd door zijn laatste ontmoeting met zijn oom, vraagt zich af of hij sterk genoeg is om Kevdak te confronteren.

Ondanks zijn verzwakte toestand confronteert Grog Kevdak in een gevecht op leven en dood. De strijd is intens, waarbij Grog een pak slaag krijgt van de Titanen Knokkels van zijn oom - nog een Overblijfsel van Divergentie. Als Grog op het punt van omvallen staat, arriveren de bondgenoten net op tijd om zich bij de strijd aan te sluiten.

Terwijl Scanlan een noodlottige ontdekking doet over zijn verleden, confronteert Vax de Moeder der Raven om de waarheid te achterhalen over het mysterieuze pact dat hij met haar heeft gesloten. Tegelijkertijd werkt Vox Machina samen met Grogs Herd en zetten ze hun zinnen op Umbrasyl en bereiden ze een hinderlaag voor om de gevreesde zwarte draak neer te halen.

Als Umbrasyl aan hun beoogde hinderlaag weet te ontsnappen, achtervolgt Vox Machina hem naar Gatschaduw Berg. In de angstaanjagende met zuur gevulde tunnels van het hol van Umbrasyl moet Vox Machina een laatste slag leveren tegen de kwaadaardige draak.