Η νικηφόρα επιστροφή των Vox Machina στο Ίμον διακόπτεται από την άφιξη των αρχαίων δράκων, των Κρόμα Κονκλέιβ. Παρά τις μεγάλες προσπάθειες των Vox Machina, οι δράκοι καταστρέφουν την πόλη, αναγκάζοντας την ομάδα να βρει τρόπο να ξεφύγει.

Οι Vox Machina εξερευνούν έναν αρχαίο ναό για να βρουν το πρώτο τους Ίχνος της Απόκλισης, ένα θρυλικό όπλο που ελπίζουν ότι θα τους βοηθήσει ενάντια στους δράκους του Κρόμα Κονκλέιβ. Καθώς αντιμετωπίζουν μια σειρά από επικίνδυνους εχθρούς για να φτάσουν στον βυθισμένο τύμβο, ένα μέλος της ομάδας κάνει ένα τρομερό λάθος.

Σε μια απελπισμένη προσπάθεια να σώσει τη ζωή ενός μέλους της ομάδας, ο Βαξ κλείνει μια μοιραία συμφωνία με την Αρχηγό των Κορακιών, προσφέροντας τη δική του ζωή ως αντάλλαγμα. Καθώς οι Vox Machina προσπαθούν να βγουν από τον βυθισμένο ναό, ο Βαξ αναρωτιέται σε τι συμφώνησε.

Ταξιδεύοντας για να βρουν το επόμενο Ίχνος της Απόκλισης, οι Vox Machina περνούν από την Πίρα, τη γη των ανθρώπων της Φωτιάς Ασάρι. Ανακαλύπτοντας ότι το χωριό κινδυνεύει, οι Vox Machina τους βοηθάνε, παλεύοντας με πλάσματα της φωτιάς που ξεχύνονται στον κόσμο μέσω μιας πύλης από μια άλλη διάσταση. Προσπαθώντας να κλείσουν την πύλη, η Κέιλεθ μαθαίνει περισσότερα για τη δύναμη που κρύβει μέσα της.

Φτάνοντας στην τοποθεσία του επόμενου Ίχνους της Απόκλισης, οι Vox Machina πρέπει να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της μυστηριώδους σφίγγας, Καμαλτζιόρι - του συντρόφου της Οσίσα. Αλλά ακόμα κι αν τα καταφέρουν, τους περιμένει μια απροσδόκητη απειλή.

Αφού δραπέτευσαν από τον μαύρο δράκο Ούμπρασιλ, οι Vox Machina χωρίζονται. Οι μισοί της παρέας βρίσκονται χαμένοι σε μια άλλη διάσταση- το μυστηριώδες Βασίλειο Φέι. Αντιμετωπίζουν παράξενους κινδύνους καθώς προσπαθούν να ανακτήσουν το επόμενο Ίχνος της Απόκλισης. Εν τω μεταξύ, η άλλη μισή παρέα ψάχνει έναν τρόπο να γιατρέψει τον καταραμένο σύντροφό τους.

Στο Βασίλειο Φέι, οι Vox Machina ανακαλύπτουν την πόλη Σίνγκορν και γνωρίζουν τον πατέρα του Βαξ και του Βεξ. Μετά από τη συγκινητική συνάντηση, οι Vox Machina ταξιδεύουν βαθύτερα στο Βασίλειο Φέι, αναζητώντας το επόμενο Ίχνος της Απόκλισης – το Τόξο Φένθρας. Για να το αποκτήσουν, πρέπει να αντιμετωπίσουν έναν αρχαίο ισχυρό φύλακα. Πίσω στο Ταλ’ντορέι, ο Σκάνλαν και ο Πάικ θεραπεύουν τον Γκρογκ.

Ξέροντας ότι η Σιδηρογροθιά Τιτανόπετρας είναι στο Γουέστρουν, οι Πάικ και Σκάνλαν καταστρώνουν ένα σχέδιο για να την πάρουν από τον ιδιοκτήτη της: τον θείο του Γκρογκ, Κεβντάκ. Αλλά ο Γκρογκ, αποδυναμωμένος από την κατάρα του Κρέιβεν Ετζ και στοιχειωμένος από την τελευταία του συνάντηση με τον θείο του, αναρωτιέται αν είναι αρκετά δυνατός πνευματικά και σωματικά, για να αντιμετωπίσει τον Κεβντάκ.

Παρά την αδύναμη του κατάσταση, ο Γκρογκ αντιμετωπίζει τον θείο του, Κεβντάκ, σε μια μάχη μέχρι θανάτου. Η μάχη είναι έντονη, με τον Γκρογκ να υποφέρει από την Σιδηρογροθιά Τιτανόπετρας του θείου του, ένα ακόμη Ίχνος της Απόκλισης. Καθώς ο Γκρογκ είναι έτοιμος να χάσει, φτάνουν οι υπόλοιποι Vox Machina, πάνω στην ώρα για να μπουν στη μάχη.

Ενώ ο Σκάνλαν κάνει μια μοιραία συγκλονιστική ανακάλυψη για το παρελθόν του, ο Βαξ αντιμετωπίζει την Αρχηγό των Κορακιών για να αποκαλύψει την αλήθεια για τη μυστηριώδη συμφωνία που έκανε μαζί της. Την ίδια στιγμή, οι Vox Machina συνεργάζονται με την Αγέλη του Γρογκ και στρέφουν το βλέμμα τους στον Ούμπρασιλ, προετοιμάζοντας μια ενέδρα για να εξοντώσουν τον πανίσχυρο μαύρο δράκο.

Καθώς ο μαύρος δράκος Ούμπρασιλ ξεφεύγει από την ενέδρα τους, οι Vox Machina τον καταδιώκουν στο βουνό Γκατσάντοου. Μέσα στις τρομακτικές σήραγγες γεμάτες με οξύ της φωλιάς του Ούμπρασιλ, οι Vox Machina πρέπει να δώσουν την έσχατη μάχη ενάντια στον κακό δράκο.