Triumfalny powrót Vox Machiny zostaje zakłócony przez starożytne smoki, należące do tajemniczego Konklawe Chroma. Mimo wysiłków drużyny, smoki niszczą miasto, zmuszając bohaterów do ucieczki.

Vox Machina dociera do starożytnego Vasselheimu, gdzie poszukuje sprzymierzeńców. Okoliczności zmuszają drużynę do zawarcia sojuszu z łowcami nagród zrzeszonymi w Gildii Pogromców. Vox Machina natrafia na prastare stworzenie, które posiada kluczowe informacje, mogące pomóc w walce ze smokami z Konklawe Chroma.

Vox Machina odkrywa prastary grobowiec w poszukiwaniu Artefaktów Dywergencji – legendarnego oręża, zdolnego pomóc bohaterom w walce ze smokami z Konklawe Chroma. Po pokonaniu szeregu przeciwności na drodze do zatopionego grobowca, jeden z członków drużyny popełnia fatalny w skutkach błąd.

W ramach desperackiej próby ocalenia jednego z towarzyszy, Vax zawiera pakt z Matroną Kruków, oferując w zamian swoje życie. Gdy Vox Machina wydostaje się z zatopionego grobowca, Vax rozmyśla nad konsekwencjami podjętej decyzji.

Podróżując przez królestwo w poszukiwaniu kolejnego Artefaktu Dywergencji, Vox Machina trafia do Pyrah – ojczyzny Ashari Ognia. Po uświadomieniu sobie, że mieszkańcy wioski są w tarapatach, drużyna rusza z pomocą, walcząc z ognistymi potworami przedostającymi się przez portal z innego świata. W czasie próby zamknięcia portalu, Keyleth odkrywa nowe pokłady mocy.

Dotarłszy w miejsce, gdzie został ukryty kolejny Artefakt Dywergencji, Vox Machina musi zmierzyć się z tajemniczym sfinksem Kamalijorim – partnerem Osysy. Ale nawet w wypadku zwycięstwa członków drużyny czeka nie lada wyzwanie.

Po ucieczce przed czarnym smokiem, Umbrasylem, Vox Machina rozpada się. Połowa drużyny gubi się w innym wymiarze, tajemniczym Królestwie Fey. Napotykają dziwne niebezpieczeństwa, gdy starają się odzyskać kolejny Artefakt Dywergencji. W międzyczasie druga połowa drużyny szuka sposobu na wyleczenie przeklętego kolegi z drużyny.

W Królestwie Fey Vox Machina niespodziewanie odkrywa miasto Syngorn i spotyka ojca Vaxa i Vexa. Po emocjonującym spotkaniu Vox Machina udaje się w głąb Królestwa Fey, szukając kolejnego Artefaktu Dywergencji – Łuku Fenthrasa. Aby go zdobyć, muszą zmierzyć się ze starożytną i potężną arcywojowniczką. W międzyczasie w Tal'dorei Scanlan i Pike próbują przywrócić Groga do zdrowia.

Wiedząc, że Tytanowe Knykcie są w mieście Westruun, Pike i Scanlan wymyślają plan zdobycia ich od ich obecnego właściciela, wuja Groga, Kevdaka. Ale Grog, osłabiony klątwą Cravena Edge'a i nawiedzany ostatnim spotkaniem z wujem, zastanawia się, czy jest wystarczająco silny umysłowo lub fizycznie, by stawić czoła Kevdakowi.

Pomimo swojego osłabienia Grog konfrontuje się ze swoim wujem, Kevdakiem, w walce na śmierć i życie. Walka jest zacięta, a Grog zostaje pobity z rąk swojego wuja przy użyciu Tytanowych Knykci, kolejnego Artefaktu Dywergencji. Gdy Grog ma upaść, reszta Vox Machina przybywa w samą porę, by dołączyć do walki.

Podczas gdy Scanlan dokonuje brzemiennego w skutki i szokującego odkrycia na temat swojej przeszłości, Vax konfrontuje się z Opiekunką Kruków, aby odkryć prawdę o tajemniczym pakcie, który z nią zawarł. W tym samym czasie Vox Machina łączy siły z gromadą Groga i skupia się na Umbrasylu, przygotowując zasadzkę, by pokonać przerażającego czarnego smoka.