Vítězoslavný návrat Vox Machiny domů do Emonu vezme rychlý konec, když přiletí starodávní draci, Chromové konkláve. Přestože Vox Machina dělá, co může, draci město zpustoší a donutí tým hledat únikovou cestu.

Při hledání pomoci dorazí Vox Machina do tajuplného starobylého města Vasselheimu. Brzy jsou donuceni hledat pomoc u skupiny zpustlých nájemných vrahů, Zabijáků. Vox Machina narazí na starobylou bytost, která má podstatné informace, jež by jim mohly pomoci v boji proti drakům Chromového konkláve.

Při hledání první relikvie, legendární zbraně, která, jak doufají, jim pomůže proti drakům Chromového konkláve, prozkoumá Vox machina starobylý chrám. Když na cestě k potopené hrobce překonají řadu nebezpečných setkání, jeden člen týmu udělá strašlivou chybu.

V zoufalé snaze zachránit život členovi týmu uzavře Vax osudovou dohodu s Matkou havranů, kdy jí výměnou nabídne svůj vlastní život. Když se Vox Machina probojovává z potopeného chrámu, Vax přemítá nad tím, k čemu se to zavázal.

Na cestě za další relikvií prochází Vox Machina kolem vesnice Pyrah, kde žijí Ohňové Ashari. Když zjistí, že její obyvatelé jsou v nesnázích, musí jim pomoci, a bojují proti ohňovým stvořením, která do světa pronikají skrze portál do jiné dimenze. Když se ten portál snaží uzavřít, Keyleth se dozví více o síle, kterou v sobě má.

Když Vox Machina dorazí do oblasti, v níž se nachází další relikvie, musí čelit výzvám záhadné sfingy Kamaljiori – partnerem sfingy Osysa. Ale i v případě, že uspějí, čeká na ně nečekaná hrozba.

Poté, co uprchnou před černým drakem Umbrasylem, je Vox Machina rozdělena. Polovina skupiny se ztratí v jiné dimenzi – tajuplné Říši lěších. Při hledání další relikvie se setkají s podivnými nebezpečími. Druhá část týmu mezitím hledá způsob, jak vyléčit svého prokletého člena.

V říši lěších objeví tým Vox Machina nečekaně elfí město Syngorn a setká se s otcem Vaxe a Vex. Po emocemi nabitém setkání se Vox Machina vypraví hlouběji do Říše lěších, kde hledá další starobylou relikvii – Fenthrasův luk. Aby ho získali, musí se utkat s mocným arcilěším Saundorem, který pochází z dávných časů. Mezitím Scanlan a Pike se v Tal’dorei snaží vyléčit Groga.

Jelikož vědí, že Titánské rukavice jsou ve městě Westruun, vymyslí Pike se Scanlanem plán, jak je získat od jejich současného majitele, Grogova strýce Kevdaka. Ale Grog, dosud oslabený prokletím Cravenova meče a pronásledovaný vzpomínkami na svoje poslední setkání se strýcem, má pochybnosti o tom, zda je mentálně nebo fyzicky dost silný na to, aby se strýci postavil.

I přes svoje oslabení konfrontuje Grog svého strýce Kevdaka v boji na život a na smrt. Boj je intenzivní, Grog dostává nářez, protože jeho strýc má nasazené Titánské rukavice – další relikvii. V okamžiku, kdy má Grog již namále, dorazí spojenci, aby se do boje zapojili.

Zatímco Scanlan učiní osudový objev o své minulosti, Vax konfrontuje Matku havranů, aby se dověděl pravdu o záhadné smlouvě, kterou s ní uzavřel. Vox Machina se mezitím spojí s Grogovým „Stádem“ a společně se zaměří na Umbrasyla. Připraví léčku, aby obávaného černého draka zlikvidovali.