El regreso triunfal de Vox Machina a su hogar en Emon se ve truncado por la llegada de unos dragones ancestrales, el Cónclave Cromático. Pese a los esfuerzos del grupo, los dragones asolan la ciudad y obligan al grupo a buscar una forma de huir.

Vox Machina viaja a la misteriosa y antigua ciudad de Vasselheim en busca de aliados. No tardan en verse obligados a recurrir a un grupo de sórdidos cazadores de recompensas, llamado el Gremio de Monteros. Allí se encuentran con una criatura ancestral que tiene información clave que podría ayudarlos en su lucha contra los dragones del Cónclave Cromático.

Vox Machina explora un antiguo templo en busca del primer Vestigio de la Divergencia, un arma legendaria que esperan que les ayude a luchar contra los dragones del Cónclave Cromático. Mientras superan una serie de peligrosos encuentros para llegar a la tumba, un miembro del equipo comete un terrible error.

En un intento desesperado por salvar la vida de un miembro del equipo, Vax llega a un acuerdo fatídico con la Matrona de Cuervos, ofreciendo su vida a cambio. Mientras Vox Machina lucha por salir del templo sumergido, Vax duda sobre las consecuencias de su decisión.

Mientras viajan para encontrar el siguiente Vestigio de la Divergencia, los Vox Machina pasan por Pyrah, hogar de los ashari de fuego. Al descubrir que la aldea está en peligro, deciden ayudar en la lucha contra las criaturas de fuego que acceden al mundo a través de un portal a otra dimensión. Cuando intentan cerrar el portal, Keyleth descubre más acerca del poder que alberga en su interior.

Al llegar a la ubicación del siguiente Vestigio de la Divergencia, Vox Machina debe enfrentarse a los desafíos de la misteriosa esfinge Kamaljiori, el compañero de Osysa. Pero incluso si lo logran, los acecha una nueva e inesperada amenaza.

Después de escapar del dragón negro Umbrasyl, Vox Machina se separa. La mitad del grupo se encuentra perdido en otra dimensión: el misterioso Reino de las Hadas. Se encuentran con extraños peligros mientras tratan de recuperar el siguiente Vestigio de la Divergencia. Mientras, la otra mitad del grupo busca una forma de curar a su compañero, víctima de una maldición.

En el Reino de las Hadas, Vox Machina descubre la ciudad de Syngorn, y conocen al padre de Vax y Vex. Tras un emotivo encuentro, Vox Machina se adentra en el Reino de las Hadas en busca del siguiente Vestigio de la Divergencia: el Arco de Fenthras. Para conseguirlo, deberán enfrentarse a un antiguo poderoso señor feérico. Mientras tanto, en Tal'dorei, Scanlany Pike intentan curar a Grog.

Al saber que los Nudillos de Piedratitán están en la ciudad de Oestruun, Pike y Scanlan idean un plan para arrebatárselos a su actual dueño: Kevdak, el tío de Grog. Pero Grog, debilitado por la maldición de la espada y atormentado por el último encuentro con su tío, se pregunta si es lo bastante fuerte física y mentalmente como para enfrentarse a él.

A pesar de su estado debilitado, Grog se enfrenta a su tío Kevdak en una lucha a muerte. La batalla es intensa y Grog recibe una paliza a manos de los Nudillos de Piedratitán de su tío, otro Vestigio de la Divergencia. Cuando Grog está a punto de caer, llega el resto de los miembros de Vox Machina, justo a tiempo para unirse a la refriega.

Cuando el dragón negro Umbrasyl escapa del intento de emboscada, Vox Machina lo persigue hasta la montaña en la que se encuentra su cubil. En los temibles túneles llenos de ácido de la guarida de Umbrasyl, Vox Machina debe hacer frente por última vez al malvado dragón.