Một cuộc tìm kiếm dẫn Uk đến Jinyowon, nơi chàng tình cờ gặp một nữ nhân bí ẩn đang lên kế hoạch bỏ trốn. Trong khi đó, những ảo ảnh ám ảnh về người chết khiến chàng bận lòng.

Jin Ho Gyeong công khai bí mật gia đình. Jin Bu Yeon tìm nơi trú ẩn mới nhưng nhận ra sự tự do của nàng bị hạn chế và thời gian không còn nhiều.

Cuộc tranh luận xung quanh một đám cưới bí mật kết thúc bằng một thông báo động trời. Jin Ho Gyeong cố gắng gọi Bu Yeon trở về bằng cách khiến nàng đau đớn tột cùng.

Những ký ức thoáng qua của một người khác giúp Bu Yeon hiểu thêm về nỗi đau trong quá khứ của Uk. Tin tức về việc một sát thủ đáng sợ tái xuất khiến cả vương quốc chấn động.

Yul lật mở bí ẩn về tình trạng sức khỏe ốm yếu của mình khi So I tìm mọi cách để cứu chàng. Uk và Bu Yeon tiếp tục gặp phải những rào cản trong mối quan hệ của họ.

Trong khi Yul đang chịu gánh nặng vì phải giữ kín một bí mật lớn, Uk điều tra âm mưu liên quan đến một loài động vật bí ẩn có thể gây ra hạn hán tàn khốc.

Để cứu một thuật sư bị thương nặng, Uk đưa ra lời cảnh báo chắc nịch cho Jin Mu rồi nhờ Jin Ho Gyeong giúp đỡ. Jin Ho Gyeong đồng ý hợp tác với một điều kiện.

Khi cuộc tìm kiếm viên băng thạch tiếp tục, Uk khẳng định lại các liên minh của mình trong khi Jin Mu chuẩn bị cho trận chiến bằng đội quân người hoàn hồn trung thành.

Jin Ho Gyeong mạo hiểm bảo vệ Jinyowon và các bảo vật trong đó khỏi bị tấn công. Thoáng nhìn thấy tương lai, Uk chuẩn bị cho điều không thể tránh khỏi.