Una ricerca porta Uk a Jinyowon, dove si imbatte in una donna misteriosa che sta organizzando una fuga. Intanto inquietanti visioni di morte lo tormentano.

Jin Ho-gyeong rende pubblico un segreto di famiglia. Jin Bu-yeon trova un nuovo rifugio, ma si rende conto che la libertà è limitata e che il tempo sta per scadere.

Una discussione su un matrimonio segreto si conclude con un annuncio sconvolgente. Jin Ho-gyeong tenta di riportare indietro Bu-yeon provocandole un dolore straziante.

Alcuni ricordi non suoi portano Bu-yeon a scoprire altre informazioni sulla passata delusione amorosa di Uk. La notizia del ritorno di una temuta assassina sconvolge il regno.

Yul scopre la causa dei suoi problemi di salute, mentre So-i cerca disperatamente di salvarlo. La relazione tra Uk e Bu-yeon trova sempre nuovi ostacoli.

Intento a salvare un mago ferito a morte, Uk ammonisce fermamente Jin Mu e chiede aiuto a Jin Ho-gyeong, che accetta di collaborare a una condizione.

Go Won offre a Uk una scelta. Jin Mu attua la fase successiva del suo piano. Heo Yun-ok chiede di incontrare Bu-yeon in privato.

Mentre la ricerca della pietra di ghiaccio continua, Uk riafferma le sue alleanze mentre Jin Mu si prepara alla battaglia con un esercito di fedeli mutaforma.

Jin Ho-gyeong corre un rischio per proteggere Jinyowon e i suoi tesori da un attacco. Avendo intravisto il futuro, Uk si prepara all'inevitabile.