Poszukiwania doprowadzają nawiedzanego przez widma zmarłych Uka do Jinyowon, gdzie spotyka tajemniczą kobietę, która planuje ucieczkę.

Jin Ho-gyeong ujawnia rodzinną tajemnicę. Jin Bu-yeon znajduje nowe schronienie, ale uświadamia sobie, że jej wolność i czas są ograniczone.

Dyskusja o potajemnym ślubie kończy się wstrząsającym oświadczeniem. Jin Ho-gyeong próbuje ściągnąć Bu-yeon z powrotem, zadając jej straszliwy ból.

Przebłyski cudzych wspomnień pozwalają Bu-yeon dowiedzieć się więcej o dawnym zawodzie miłosnym Uka. Królestwem wstrząsa wieść o powrocie siejącej postrach morderczyni.

While Yul bears the burden of a heavy secret, Uk investigates a conspiracy involving a mysterious animal that could cause a devastating drought.

To save a fatally injured mage, Uk gives Jin Mu a firm warning and asks Jin Ho-gyeong for help, who agrees to cooperate under one condition.

Go Won presents Uk with a choice. Jin Mu sets the next step of his plan in motion. Heo Yun-ok requests to meet Bu-yeon in private.

As the search for the ice stone continues, Uk reaffirms his alliances while Jin Mu prepares for battle with an army of loyal soul shifters.

Jin Ho-gyeong takes a risk to protect Jinyowon and its treasures from attack. Having had a glimpse into the future, Uk braces for the inevitable.