3년 후 대호국. 얼음돌을 품은 장욱은 그 힘을 이용해 환혼인들을 잡고 다닌다. 환혼인을 쫓아 들어간 진요원에서 미스테리한 여인을 만난 장욱. 한편, 서율은 3년 만에 대호성으로 돌아오고, 만나야 할 사람들은 다시 만나기 시작하는데..!! 누군가를 뒤쫒던 욱은 진요원 안으로 들어선다. 그리고 그곳에서 탈출의 기회만 노리는 의문의 여인과 마주치는데. 한변, 욱은 죽은 자들의 섬뜩한 환영에 시달린다.

진부연과 혼인하는 대가로 자신 안에 얼음돌을 빼달라고 요청하는 장욱. 그러나 진부연에게 장욱이 기대하는 대단한 신력은 없다. 진요원에서는 사라진 진부연을 찾기 시작하고, 그 과정에서 그녀의 정체와 얼굴이 세상에 알려진다. 진호경의 집안의 비밀을 공개한다. 그사이 새로운 안식처를 찾은 진부연. 그러나 자신의 자유가 온전하지 않을 뿐더러 남은 시간도 많지 않다는 것을 깨닫는다.

만장회에서 두 사람의 혼인 사실이 밝혀진다. 혼인을 인정할 수 없는 진호경은 추섭사를 이용해 진부연을 부르지만, 고통스러워하는 진부연을 장욱이 도와준다. 한편, 진부연의 정체를 의심하던 진무는 낙수를 불러내 장욱을 흔들 계획을 세우는데...

푸른옥을 통해 진부연에게 나타나는 낙수의 기억들. 혼란스러운 것은 욱도 마찬가지다. 한편, 긴 가뭄을 겪고 있는 대호국. 말라버린 우물들에서 정체를 알 수 없는 도자기들이 발견된다.

진요원에 갇혀 있는 소이를 구해낸 서율. 그녀를 통해 진부연의 정체를 알게 된다. 서율은 더 이상 후회하지 않기 위해 진부연과 함께 단향곡에 가기로 하는데.. !! 한편, 경천대제를 준비하는 진무는 장욱을 북성으로 보낼 계획을 세운다. 무거운 비밀의 무게를 감당해야 하는 율. 그사이 욱은 가혹한 가뭄을 일으킬 수도 있는 불가사의한 동물과 관련된 음모를 조사한다.

세죽원으로 옮겨진 서율의 상태가 위중한 가운데, 화가 난 장욱이 천부관을 향한다. 위기에 처한 진무는 서율의 목숨을 살리기 위해 진호경을 찾고, 진호경은 돕는 대가로 진부연을 진요원으로 돌려보내라 한다. 치명상을 입은 술사를 반드시 살려야 한다! 진무에게 살벌한 경고를 던진 데 이어, 진호경에게 도움을 구하는 욱. 진호경은 욱에게 협조를 약속하지만 여기에는 한 가지 조건이 있다.

서로의 마음을 깨닫는 장욱과 진부연. 그러나 진부연을 돌려보내기로 한 진호경과의 약속은 지켜야 하는데.. 곧 낙수의 혼이 사라질 걸 아는 서율은 진호경에게 욱과 부연, 둘의 시간을 부탁한다. 한편, 부연이 낙수라는 걸 알게 된 윤옥은 정체를 확인하기 위해 진부연을 불러내는데...!! 고원은 욱에게 한 가지 선택지를 제시한다. 진무는 계획의 다음 단계를 행동으로 옮기고, 허윤옥은 부연에게 따로 만나자고 청한다.

장욱과 진부연. 서로의 존재를 알게 되고 함께 보내는 시간도 잠시. 진요원을 치고 화조를 꺼내려는 진무의 음모를 막기 위해 각자의 일들을 해야 한다. 한편, 서율은 3년 전 낙수가 진무의 방울약에 당한 거였다는 진실을 알게 되고, 세자 역시 중요한 선택을 하게 되는데..!! 얼음돌을 찾는 작업이 계속되는 가운데, 욱은 제 편이 되어준 이들과의 연대를 다시 한번 확인한다. 그사이, 진무는 충성스러운 환혼인들을 상대로 전투를 준비하는데.

장욱과 진부연은 혼례식을 올리고 진정한 부부가 된다. 한편, 서윤오의 몸으로 환혼한 진무는 화조를 진요원 밖으로 꺼내 깨울 준비를 하는데.. 오래 전 서경과 진설란이 환란을 막았던 것처럼 장욱과 진부연은 대호국을 지켜야만 한다!! 진호경은 진요원과 그 보물들을 공격으로부터 지켜내기 위해 위험을 무릅쓴다. 미래를 살짝 엿본 욱은 불가피한 상황에 대비한다.