נאקסו מטילה כישוף אחד אחרון כדי להציל את נשמתה. ג'אנג אוק מחפש את המכשפת היחידה שתעז לעזור לו. למודאוק יש אדון חדש.

מודאוק מסרבת להצעתו של אוק לכרות ברית, והוא מנסה לשכנע אותה בדרכים אחרות. פארק ג'ין חוסם את הכניסה והיציאה של סונגרים כדי לתפוס מרגל.

מודאוק מגדירה את התנאים לפני שהאימונים האמיתיים מתחילים. אוק מגלה שהו יום השאיר לו מתנה, ועליו ללמוד כיצד להפוך אותה לשלו.

אוק סובל מחום וצמרמורות, לשמחתה של מודאוק. נסיך הכתר מבקר בבית משפחת ג'אנג ודורש חפץ שעובר בירושה במשפחה ויחס של כבוד.

מודאוק ואוק מגיעים לבקתה מבודדת וריקה. ג'ין-מו מצווה להיפטר מגופה. ג'ין הו-גיונג מציעה לאוק הגנה… אבל יש לה מחיר.

סו יול ופארק דאנג-גו מבקרים את אוק במגרש האימונים. מודאוק דוחפת את התלמיד שלה עד קצה גבול היכולת. ג'ין צ'ו-יון מכינה מתנת חתונה.

גיל-ג'ו מגיע לעיירה כדי להשביע את רעבונו, ואוק נמצא לא הרחק מאחוריו. שמועות מתעוררות על שובה של נאקסו.

ג'ין הו-גיונג מחפשת את הילדה שאבדה לה, וג'ין-מו זומם לשים קץ לחיפוש שלה. הקשר בין אוק למודאוק מתחיל להתפורר.

אוק מקבל ספר. יול מציל ילדה בשוק. מודאוק עוברת תהליך מיון אינטנסיבי כדי לעבוד כמשרתת בסונגרים.

אוק מאבד את הרצון להתאמן. מודאוק מתערבת עם הנסיך. בצ'ונבוגוואן, שורה של נשים עיוורות ממתינות לגזר דין.

מוות בלתי רגיל מושך את תשומת ליבו של פארק ג'ין. אוק מתוודע לעברה הטרגי של נאקסו. המשרתת קים שולחת את מודאוק לסידורים בצ'ונבוגוואן.

מוות בלתי רגיל מושך את תשומת ליבו של פארק ג'ין. אוק מתוודע לעברה הטרגי של נאקסו. המשרתת קים שולחת את מודאוק לסידורים בצ'ונבוגוואן.

אוק מפגין יכולות מפתיעות חדשות מול היריב העשירי והאחרון. סו יול שומר שמודאוק לא תתרחק. ג'ין או-טאק מערים על בתו.

מודאוק נתפסת בזירת רצח עקובה מדם. מאסטר לי מעניק למשפחת המלוכה מתנה ונבואה. סו-אי מאתרת חברה עיוורת.

ויכוח סוער פורץ בין פארק ג'ין וג'ין הו-גיונג לגבי בעלות על חפץ חשוב. אוק מחפש שמאן ונתקל בנסיך.

מודאוק חוקרת את זהותה האמיתית של ג'ין בו-יון. ג'ין מו משכנע את ג'ין הו-גיונג לצאת בהכרזה מיוחדת במהלך אספה חשובה.

מודאוק לכודה בתוך שדה כוח מכושף ובוחנת את כוחותיה המחודשים, אבל מתוודעת עד מהרה לחסרונותיהם. סו-אי עושה עסקה עם משנה נשמות.

אוק מוצא פתרון שיאפשר לו לפרוץ את שדה הכוח, אבל דורש ממנו לסכן הכול. דאנג-גו וצ'ו-יון חושפים תגלית מדהימה.

מרגישים אהבה באוויר: החתונה הולכת ומתקרבת ואוק מנסה להפגין את כישוריו כשדכן. ג'ין מו ממנה מתנקשת שתבצע את מזימותיו ומטיל עליה את כל האשמה.